PDF《⒛12年 昆明钢铁控股有限公 司》

⒛12年 昆明钢铁控股有限公司 公司债券募集说明书 发行人 公司主承销商 中佰递投证劳股份有限公司 C INA sECuRlTIEs00Ⅱ Lr0 -.

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2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽责的义务.已对募集说明书及其摘要进行了核 查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实

2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书

2 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 债券名称:2012 年昆明钢铁控股有限公司公司债券(简称

12 昆钢控股债 ) . 发行总额:人民币

20 亿元. 债券期限和利率:本期债券为

8 年期固定利率债券,附发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年 票面年利率为 5.78% (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 0.66% 确定,Shibor 基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一 年期 Shibor(1Y)利率,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍 五入) ,在债券存续期内前

5 年固定不变;

在本期债券存续期的第

5 年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数) ,债券 票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率加上上调基点, 在债券存 续期后

3 年固定不变. 投资者有权选择在本期债券的第

5 年末是否将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人. 本期债券采用单利 按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行. 债券担保:本期债券无担保 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行 人的主体信用级别为 AA+,本期债券的信用级别为 AA+.

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