PDF《证券代码：143663 证券简》

证券代码:143663 证券简称:18 苏城

01 苏州城市建设投资发展有限责任公司 (住所:苏州市沧浪区杨枝塘路116号) 公开发行

2018 年公司债券 (面向合格投资者) (第一期) 发行公告 主承销商/簿记管理人 (住所:苏州工业园区星阳街

5 号) 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、 苏州城市建设投资发展有限责任公司 (以下简称 发行人 、 公司 或 苏州城投 )公开发行(面向合格投资者)面值不超过

50 亿元 (含50 亿元)的公司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证券 监督管理委员会 证监许可[2017]969 号 文核准.发行人本次债券采 取分期发行的方式,本期债券 苏州城市建设投资发展有限责任公司 公开发行

2018 年公司债券(面向合格投资者) (第一期) 为本次债 券的第一期发行, 基础发行规模为

5 亿元, 可超额配售不超过

5 亿元.

2、本期债券每张票面金额为

100 元,按面值平价发行,发行价 格为

100 元/张.

3、 发行人的主体信用级别为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA;

本期债券上市前,截至

2017 年末,发行人净资产为 5,199,413.54 万元(2017 年12 月31 日合并报表中所有者权益合计) ,合并报表口径 的资产负债率为 43.27%;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年 度实现的年均可分配利润为 2.91 亿元(2015 年、2016 年和

2017 年 经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值) ,预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财务指 标符合相关规定.

4、本期债券无担保.

5、 本期债券为固定利率债券, 票面利率询价区间为 4.0%-5.5%, 最终票面利率将根据簿记建档结果确定. 发行人和主承销商将于

2018 年5月29 日(T-1 日) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率. 发行人和主承销 商将于

2018 年5月30 日(T 日)在《中国证券报》及在上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资 者关注.

6、发行人主体长期信用等级为 AAA,本期债券等级为 AAA, 本期债券符合最新质押式回购交易的基本条件, 可进行质押式回购交 易.

7、 本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》 规定的合格投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人与主承销商根 据簿记建档情况进行债券配售.本期债券的发行对象为符合《公司债 券发行与交易管理办法》 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法(2017 年修订) 》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者,公众投资者不得参 与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格 投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.具体发行 安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.配售原则详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

8、网下发行面向合格投资者.合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手(100,000 张,1,000 万元) ,超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍.主承销商另有规定的除外.