编辑: star薰衣草 2019-07-15
香 港交 易 及结 算所有限 公 司及 联 交所 对 本公 告 之内 容概不负 责 ,对 其 准确 性 或完 整性亦不 发 表任 何 声明 , 并 明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

在 美国 境 内或 在任何其 他 未有 根 何 有关 司 法权 区之证券 法 办理 登 记或 符 合资 格前进行 有 关要 约 、招 揽购买或出售即属违法之司法权区,本公告仅供参考,并非提呈出售任何证券之要约或招揽购买任何证券之要约.本 公 告或 其内容亦 不 构成 任 何合 约 或承 诺 的根 .本公 告 或其 任 何副 本 不得 带入美国 或 於美 国 派发 . 本公告所述证券并未及将不会根1933 年美国证券法(经修订)登记,且未办理登记手续或未获适用登记豁免前,不 得 在美 国提呈发 售 或出 售 任何 证券, 亦 不得 於美国境 外 向任 何 美国 人 士提 呈发售或 出售. 本 公司 将不会在美国境内或向美国人士进行任何证券公开发售. CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 景程有限公司发行565,000,000美元於2020年到期的11.0%优先票 645,000,000美元於2022年到期的13.0%优先票590,000,000美元於2023年到期的 13.75%优先票 兹提述本公司日期为2018 年10 月30 日之公告,内容有关票⑿.票艿教旎毓杉办吨泄惩庠俗鞯奶旎毓扇舾善渌绞艄景垂餐案霰鸹继峁┑奈尢跫安豢沙废1.票接泻愦蟮夭峁┲眉肮扇ü郝蛐榈睦. 於2018 年10 月30 日,发行人、恒大地产、天基控股及附属公司担保人就票⑿杏牍庖省⒅行乓 ( 国际 ) 、瑞信、海通国际及瑞银订立购买协议,为以下各项合计: (a) 565,000,000美元的11.0%2020年票;

(b) 645,000,000美元的13.0%2022年票;

及(c) 590,000,000美元的13.75%2023年票. C

1 C 恒大地产(作为维好提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及花旗国际有限公司(作为票氖芡腥 ( 「受托人」 ) ) 将订立一项维好及股权购买协议. 本集团拟动用票⑿械乃每钕罹欢钪饕钟欣氚墩裨偃谧. 本公司已接获新交所就票谛陆凰鲜屑肮遗浦蛏吓.新交所就本公告内所作任何陈述、发表的意见或所载报告的正确性概不负责.新交所原则上批准票胄陆凰矫ゲ㈧缎陆凰鲜屑肮遗撇挥Ρ皇游⑹邸⒎⑿腥恕⒑愦蟮夭⒛腹镜1H恕⒏绞艄镜1H恕⒑嫌绞艄镜1H(如有)或任何彼等各自之联营公司(如有)、票⒛腹镜1!⒏绞艄镜1;

蚝嫌绞艄镜1 ( 如有 ) 的价值指标. 本公司尚未寻求票断愀凵鲜. 关连人士认购票 根⑿,许家印先生及Xin Xin (BVI) Limited已各自认购250百万美元的2022年票 及250百万美元的2023年票,本金总额为10亿美元.Xin Xin (BVI) Limited由本公司主席 兼执行董事许家印先生全资拥有,因此为许先生之联系人. 票⑿行氪瓿珊蠓娇勺魇.股东及公众人士於买卖本公司证券时务请审慎行事. 兹提述本公司日期为2018 年10 月30 日之公告,内容有关票⑿.董事会欣然宣布,於2018 年10 月30 日,发行人、恒大地产、天基控股及附属公司担保人就票⑿杏牍庖省⒅行乓 ( 国际 ) 、瑞信、海通国际及瑞银订立购买协议. C

2 C 购买协议 日期: 2018年10月30日 订约方: (i) 发行人;

(ii) 恒大地产;

(iii) 天基控股;

(iv) 附属公司担保人;

(v) 光银国际;

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