编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-15 |
本 公布 仅 供参 考,并不 构 成收 购 、购 买 或认 购 证券 的邀请或 要约, 或 邀请 订 立协 议以作出 上 述行 动 ,亦 不被视作邀请任何收购、购买或认购任何证券的要约. 本 公布 并 不构 成在美国 或 任何 其 他未 有 根 任 何有 关司法权 区 证券 法 例登 记 或合 资格前作 出 有关 提呈、 要约或出售则属 不合法之司法 权区提呈出售建 议或招揽购买 任何证券的建议 . 本公布所述 证券不会根
1933 年美国证 券法 ( 经修 订)(「美国 证券 法」 ) 进 行登 记, 且除非 根 美国 证券 法登记 规定 获豁 免或为 毋须 遵守 美国证 券 法登记规定进行的交易,否则不得在美国境内提呈或出售 ( 其定义见美国证券法项下S规例 ( 「S 规例」 ) ) .凡在 美 国公 开 发售 任何证券 , 均将 以 刊发 招 股章 程 的方 式进行. 该 招股 章 程须 载 有提 出有关发 售 的公 司 、其 管理层及财务报表的详尽资料.本公司不会在美国公开发售任何证券. Evergrande Real Estate Group Limited 恒大地产集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 有关 2015年到期的13%优先票 2016年到期以人民币计值并以美元结算的9.25%优先票 的同意徵求的结果 兹提述恒大地产集团有限公司(「本公司」)於2014 年1月6日发出有关下述同意徵求的公布(「该公布」 ) .除文义另有界定者外,本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义. 2015年同意徵求及2016 年同意徵求的同意徵求期限於2014年1月17日下午5时正(纽约时间)届满.本公司公布,已接获2015 年建议及2016 年建议有关分别修订2015 年契约及2016 年契约所必需的无撤回同意数目(「所需同意」),以规管其2015 年票(CUSIP :
300151 AA5 、 ISIN:US300151AA
58、通用编码:048317278 ( Rule 144A ) 及CUSIP:G3225A AA
1、ISIN: USG3225AAA19 、 通用编码 :
048284361 ( S规则)及2016年票(ISIN : XS0576382492 、 通用编码:057638249 ( S规例 ) ) . C
1 C 由於已取得所需同意,本公司欣然宣布,於2014 年1月21 日(纽约时间),(1) 本公司、子公司之有关担保人及花旗国际有限公司(作为2015 年票芡腥),签立补充契约(「2015 年补充契约」 ) , 使2015 年建议遵照2015 年契约所载列之条件生效及(2) 本公司、子公司之有关担保人及花旗国际有限公司(作为2016 年票芡腥思暗盅浩反砣),签立补充契约(「2016 年补充契约」 , 连同2015 年补充契约统称「补充契约」 ) , 使2016 年建议遵照2016 年契约所载列之条件生效. 补充契约令契约与本公司的2018 年票奶蹩钜恢,以让本公司获得本来未必能获得的商机,以及更符合本公司发展状况及业务需要. 本公司将按要求分别向2015 年票2016 年票某钟腥朔⒊2015 年补充契约及2016 年补充契约. 本公司预期将按同意徵求声明载列之条款尽快支付任何到期应付的同意费. 本公布在若干司法权区分发或受到法例规限.在香港境外获发本公布的人士须知悉并遵守任何有关限制. 前瞻性资料 於本公布所载的前瞻性声明,包括(其中包括)该等有关同意徵求的声明,如支付同意费事宜乃基於当前预测作出.该等声明并非未来事件或结果的保证.未来事件及结果涉及若干风险、不确定性以及难以预测的假设.实际事件及结果可能由於各种因素而导致与本公布所载说明出现重大分歧,包括2015 年票盎2016 年票谐〖凹鄹竦谋涠⒈竟炯捌渥庸疽滴窦安莆褡纯龅谋涠白芴逭袷谐”涠. 承董事会命 恒大地产集团有限公司 主席 许家印 香港,2014年1月21日於本公 布 日期 , 执 行董 事 为许 家 印先 生 、夏 海 钧先 生、李钢 先生、 谢 惠华 先生、 徐文先生 及 赖立 新 先生 , 以 及独立非执行董事为周承炎先生、何琦先生及谢红希女士. C