PDF《恒大地 产集团 有限公司》

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本 公告 仅 供参 考,并非 出 售证 券 的建 议 亦非 招 揽购 买证券的 建议, 本 公告 及 其内 容亦非任 何 合约 或 承诺 的根.本 公 告并 非在美国 出 售或 向 任何 美 国人 士 出售 证券的建 议 .本 公 告及 其 副本 亦不得带 入 美国 或 给予 美国人士,亦不得在美国或给予美国人士传阅.有关证券尚未且将不会根拦1933 年证券法(经修订)进行登记,该 等 证券 不可在美 国 发售 或 出售 , 或向 未 登记 或豁免登 记 的任 何 美国 人 士发 售或出售 , 或为 其 利益 发售或出售该等证券.概不会於美国公开发售证券.本公司并无计划在美国登记任何证券. Evergrande Real Estate Group Limited 恒大地产集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 人民币5,550,000,000元的以美元结算於2014年到期7.50%优先票 人民币3,700,000,000元的以美元结算於2016年到期9.25%优先票 於2011 年1月13 日,本公司及子公司担保人就发行人民币5,550,000,000 元的以美元结算於2014年到期7.50%优先票叭嗣癖3,700,000,000元的以美元结算於2016年到期9.25%优先 票,与美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际订立购买协议. 发行票兰扑每钕罹欢羁鄢喙乜Ш笤嘉1,379,700,000 美元,而本公司计划将不 少於45 % 之所得款项净额用於偿还境内银行借款及补充自2011 年1月1日起被用於偿还境内银行借款的现金储备,剩余款项用於为本集团现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途. 本公司已收到新交所原则上同意票缎陆凰鲜.票褡检缎陆凰鲜胁挥Ρ皇游竟净蚱募壑抵副. C

1 C 兹提述本公司就发行票⑷掌谖2011年1月10日的公布.董事会欣然宣布,於2011年1月13 日,本公司连同子公司担保人就发行人民币5,550,000,000 元的以美元结算於2014 年到期7.50 % 优先票叭嗣癖3,700,000,000 元的以美元结算於2016 年到期9.25 % 优先票朊酪懒帧⒌乱庵疽小⒒ㄆ煲屑爸幸识┝⒐郝蛐. 购买协议 日期:2011年1月13日 购买协议订约方 (a) 本公司,作为发行人;

(b) 本公司若干子公司,作为本公司履行票钕略鹑蔚淖庸镜１Ｈ;

(c) 美银美林;

(d) 德意志银行;

(e) 花旗银行;

及(f) 中银国际 就提呈发售及销售票,美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际为联席牵头经办人兼联席账簿管理人.彼等亦为票某醪铰蚣.伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际均为独立第三方,且并非本公司的关连人士. 票⑽耷医换岣とǖ羌.票龌岣とS规例於美国境外向非美国人士提呈发售.票换嵊沙醪铰蚣蚁蛳愀酃谌耸刻岢史⑹,而票嗖换嵯虮竟救魏喂亓耸颗涫. 票饕蹩 2014年票 提呈发售的票 本公司将发行本金总额为人民币5,550,000,000元的2014年票.除非获根泄靥蹩钐崆笆 回,否则票2014年1月19日到期. C

2 C 发售价

2014 年票⑹奂劢2014 年票窘鸲畹100 % , 按人民币6.5997 元兑1.00 美元的汇率以美元结算,即2014年票窘鸲蠲咳嗣癖1,000,000元151,522.04美元之美元发行价. 利息 2014年票茨昀7.50厘计息,自2011年1月19日起 ( 包括该日 ) 每半年期支付. 2016年票 提呈发售的票 本公司将发行本金总额为人民币3,700,000,000元的2016年票.除非获根泄靥蹩钐崆笆 回,否则票2016年1月19日到期. 发售价