PDF《华新水泥股份有限公司》

股票简称: 华新水泥 股票代码: 600801.

SH、 900933.SH 债券简称:12 华新

01、12 华新

02 债券代码:122146.SH、122147.SH 华新水泥股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)受托管理人报告(2014 年度) 发行人 华新水泥股份有限公司 (湖北省黄石市黄石大道

897 号) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2015 年4月2重要声明 中信证券股份有限公司( 中信证券 )编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《华新水泥股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露 文件、华新水泥股份有限公司(以下简称 华新水泥 、 发行人 或 公司 ) 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 中信证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证 券不承担任何责任.

3 目录

第一节 本期公司债券概况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第二节 发行人

2014 年度经营情况和财务状况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第三节 发行人募集资金使用情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12

第四节 本期债券利息偿付情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13

第五节 债券持有人会议召开情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・14

第六节 本期公司债券的信用评级情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・15

第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・16

第八节 其他情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・17

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第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:华新水泥股份有限公司 英文名称:HUAXIN CEMENT CO., LTD.

二、本期公司债券核准文件及核准规模 华新水泥股份有限公司(以下简称 发行人 或 华新水泥 )2012 年公 司债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]615 号 文核准.发行人获 准向社会公开发行面值不超过人民币 33.5 亿元的公司债券, 其中首期发行规模 为人民币

20 亿元, 自中国证监会核准发行之日起六个月内发行完毕.