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双良节能

2017 年度股东大会 会议资料

1 双良节能系统股份有限公司

2017 年度股东大会会议文件 二一八年六月一日 双良节能

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2 目录2017 年度股东会会议通知

3 议案

一、2017 年度董事会工作报告.

7 议案

二、2017 年度监事会工作报告.19 议案

三、2017 年度财务决算报告的议案

20 议案

四、关于

2017 年度报告及其摘要的议案

21 议案

五、关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员的议案

22 议案

六、关于日常关联交易的议案

23 议案

七、关于

2018 年度对外担保额度预计的议案.27 议案

八、关于续聘会计师事务所的议案

29 议案

九、关于

2017 年度利润分配预案的议案

30 双良节能

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3 双良节能系统股份有限公司

2017 年度股东会会议通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年6月1日14 点00 分 召开地点:江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年6月1日至2018 年6月1日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 双良节能

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4 A 股股东 非累积投票议案

1 2017 年度董事会工作报告的议案 √

2 2017 年度监事会工作报告的议案 √

3 2017 年度财务决算报告的议案 √

4 关于

2017 年度报告及其摘要的议案 √

5 关于增补独立董事和调整董事会专门委员会 委员的议案 √

6 关于日常关联交易的议案 √

7 关于

2018 年度对外担保额度预计的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于

2017 年度利润分配预案的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2018 年4月23 日召开的六届五次董事会审议通过. 会议决议 公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》 、 《证券时报》和《中国 证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

5、

6、

7、

8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案

6 应回避表决的关联股东名称:双良集团有限公司、江阴同盛企业管理中心(有限 合伙)、江苏双良科技有限公司、 江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有 限公司和缪双大.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首 次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操 作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准. 双良节能

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(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600481 双良节能 2018/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2018 年5月28 日上午 8:00-11:00,下午 12:00-17:00

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式: 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身 份证原件和复印件;

代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、 委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件. 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身 份证到公司办理登记手续. 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准. 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利.

六、 其他事项

1、会议会期半天,费用自理.

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室 联系人 :王磊 联系

电话:0510-86632358 传真:0510-86630191-481 邮编:214444 双良节能系统股份有限公司董事会

2018 年5月10 日 附件 1:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议 双良节能

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6 附件 1:授权委托书 授权委托书 双良节能系统股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年6月1日召开 的贵公司

2017 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2017 年度董事会工作报告的议案

2 2017 年度监事会工作报告的议案

3 2017 年度财务决算报告的议案

4 关于

2017 年度报告及其摘要的议案

5 关于增补独立董事和调整董事会专 门委员会委员的议案

6 关于日常关联交易的议案

7 关于

2018 年度对外担保额度预计的 议案

8 关于续聘会计师事务所的议案

9 关于

2017 年度利润分配预案的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决. 双良节能

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7 议案

一、双良节能系统股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 董事长 缪文彬 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我受董事会委托, 向大家报告2017年度董事会工作情况及2018年度董事会 主要工作打算,请各位予以审议.

一、管理层讨论与分析

2017 年,全球经济呈现复苏态势,中国经济平稳增长,基建投资有所增长,环保 升级要求提高,但技改投入、设备更新换代等需求仍然疲软,市场竞争相当激烈.2017 年公司受制于整体行业回暖较慢, 业务仍受到较大压力, 但公司通过战略聚焦管理变革、 创新技术与产品、严控经营风险,经营质量取得了一定的进步,升级转型初见成效. 报告期内,公司实现营业收入 171,835.60 万元,较上年下降 14.69%,营业成本 166,565.25 万元, 较上年下降 12.89%, 利润总额 11,595.36 万元, 较去年下降 40.27%. 报告期内,公司开展的主要工作如下:

一、战略聚焦,升级转型形成新格局. 公司产业在

2017 年进行了战略性调整,出售全部农村污水治理业务的股权,暂停 高盐废水零排放业务,紧紧围绕系统集成、服务型制造和国际化发展,进一步对各个事 业部及分公司、子公司进行了产业优化和专业化布局.公司将通过节能减排、绿色环保 的产品、技术和系统集成,提升能源利用效率与环境持续发展,实现成为领先的综合能 源服务商目标.

二、能源服务产业发展稳中有进,转型成果显现. 1.冷热能管理 报告期内, 公司溴冷机热泵系统业务实现营业收入 57,701.38 万元, 同比下降 18%. 报告期内,随着供给侧结构性改革不断深入,钢铁、煤炭为代表的周期性行业资产 负债表有所改善,客户技改动力有所改观,但技改的资本性支出情绪仍不高,钢铁、煤炭、 有色金属等原材料价格的上涨也叠加到公司成本, 同时整个行业还未到产能出清阶 段,同行低价竞标现象常有发生.溴冷机事业部为应对这一局面,首先是稳固自有的市 场占有份额,并且自上而下提倡成本意识、制定控制指标,强化现金流管控;

其次,重 点策划推动北方清洁能源供暖市场热网侧产品的系统化销售, 并开发了多种技术系统方 案;

同时,公司还强化了客户需求调研,针对性地策划特色工艺包,推广系统集成的技 术方案.报告期内,溴冷机(热泵)毛利率有所下降,但项目中标率高达 40%,继续保 持行业龙头地位. 双良节能

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8 报告期内,公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司(以下简称 双良新能源 装备 )的烟气节能系统成功在济南、天津等地形成高质量订单,技术已被市场完全认 可.热管也在氨纶、麦糊精食品的行业进行了深度市场拓展,未来还将继续开发新的应 用领域. 换热器事业部实现营业收入 16,074.6 万元,同比上升 18.6%.换热器系统基于在 空分、炼化、光热发电、ORC 等行业的口碑和经验,稳步提高产品的质量,寻求在 ORC 地热发电系统、炼化一体化项目等新增长点,同时大力开发了诸如托普索、三菱重工等 国际工程公司客户,放大了公司相关国际业务订单量级. 2.节水业务 报告期内,公司空冷器系统实现营业收入 53,249.34 万元,同比下降 29.6%. 对于空冷器事业部而言,2017 年是空冷钢塔之年,六座全钢结构电站间接冷却塔 同时实施,分别创造了该类行业中发电容量最大、体积最大、首座烟塔合一钢塔等多项 世界记录, 并且实施了工业循环水水冷消雾、 全球首套双层布置 1,000MW 间冷塔等具有 积极示范效应的项目. 空冷器事业部还进行了空冷改造等存量市场的开拓, 并强化了应 收帐款的回收,保障资金运行. 3.新能源系统 报告期内,双良新能源装备营业收入达 30,934.37 万元,同比增幅为 20.67%. 公司与国内大多数多晶硅生产商建立了紧密的联系, 多晶硅还原炉系统继续保持较 高市场销售份额和订单份额.2017 年,全国多晶硅新增产能

5 万吨,多晶硅企业的扩 产扩建动能以及多晶硅生产技术工艺的提升,直接带动了公司多晶硅还原炉系统的销 售,多晶硅还原炉生产满负荷运行,创造了近 60%的市场占有率.公司将继续研发升级 炉型、提高单炉产量和产品品质,进一步巩固市场占有率. 报告期内, 公司还积极介入太阳能光热发电领域, 研发并推出了光热发电系统中的 蒸汽发生系统和油盐换热系统. 公司控股子公司双良龙腾光热技术(北京)有限公司与西 班牙光热巨头阿本戈集团达成了光热发电系统初步设计合作协议和五年排他期的 E2 槽式集热器技术许可. 目前, 合资公司与阿本戈的技术合作已在国内光热项目上实现合 同和销售.

三、持续内部变革和系统集成,深入推进服务型制造和国际化 公司通过工程总承包、合同能源管理等模式,利用系统集成、模块化设计、自动化 运行、集约化管理等新方式来大力推进服务型制造工作. 报告期内,服务分公司在公共建筑节能领域的订单、主营业务收入均创历史新高. 公司在医院及政府行业实施了重点拓展,新增智慧能................