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2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

3 目录 目录 目录 目录 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明.

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第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

5 5

5 5

一、常用词语释义.5

二、专用技术词语释义.6

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

8 8

8 8

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

18 18

18 18

一、本期短期融资券主要条款.18

二、发行安排.19

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

22 22

22 22

一、募集资金用途.22

二、公司承诺.22

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

24 24

24 24

一、概况.24

二、发行人历史沿革.25

三、公司出资者与实际控制人.26

四、公司治理情况.27

五、发行人下属企业情况.35

六、公司董事会及高级管理人员情况.42

七、公司经营范围和主营业务.44

八、公司所在行业状况.59

九、行业地位、竞争优势及主要竞争对手情况.71

十、战略定位与发展规划.75 十

一、在建工程与未来投资计划.76

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况.

79 79

79 79

一、总体财务情况.79

二、合并报表变化范围.86

三、公司合并报表资产负债结构分析.88

四、合并报表偿债能力分析.101

五、合并报表经营效率分析.102

六、合并报表盈利能力分析.103

七、合并报表现金流分析.104

八、有息债务情况.105

九、关联交易.108

十、重大或有事项及承诺事项.111 十

一、公司资产限制用途情况.114 十

二、海外投资情况.115 十

三、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资、委托贷款情况.116 华泰集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

4 十

四、直接债务融资计划.116

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况 发行人资信状况.

117 117

117 117

一、信用评级情况.117

二、授信情况.121

三、 违约记录.122

四、 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.122

第八章

第八章

第八章

第八章 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况.

124 124

124 124

第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项.

125 125

125 125

一、营业税.125

二、所得税.125

三、印花税.125

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排.

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126 126 第十一章 第十一章 第十一章 第........