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安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2010年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度: 人民币壹拾捌亿元整 ($1,800,000,000) 本期发行额度: 人民币壹拾亿元整 ($1,000,000,000) 发行期限:

5 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体信用评级:AA 债项信用级别:AA 发行人: 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人: 中国民生银行股份有限公司 二零一零年十月 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

2 目录 释义4

第一章 风险提示及说明

7

一、 与本期中期票据相关的投资风险.7

二、 与本期中期票据发行人相关的风险.7

第二章 发行条款

13

一、 本期中期票据发行条款.13

二、 本期中期票据发行安排.14

三、 投资者承诺.15

第三章 本期中期票据募集资金用途

16

一、 本期中期票据募集资金的使用.16

二、 本期中期票据募集资金的管理.17

三、 发行人承诺.17

第四章 发行人基本情况

18

一、 发行人概况.18

二、 发行人历史沿革.19

三、 发行人股权结构及独立性.19

四、 发行人公司治理.21

五、 发行人主要子公司情况.32

六、 发行人主营业务情况.39

七、 发行人所在行业状况及行业地位.47

第五章 发行人主要财务状况

58

一、 发行人近年财务报告编制及审计情况.58

二、 发行人近年主要财务数据.63

三、 发行人财务分析(合并口径)92

四、 发行人有息债务情况.102

五、 发行人主要或有事项.106

六、 关联方关系及交易情况.109

七、 商品期货、期权及各类金融衍生品情况.109

八、 海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.109

九、 发行人未来直接融资安排.109

第六章 发行人资信状况

112

一、 发行人信用评级情况.112

二、 发行人及子公司的资信情况.114

第七章 本期中期票据担保情况

116

第八章 税务事项

117

一、 营业税.117

二、 所得税.117