PDF《大连冷冻机股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》

证券代码:000530;

200530 证券简称:大冷股份;

大冷 B 公告编号:2019-021 大连冷冻机股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 为满足生产经营需要,强化关联交易管理,提高审议决策效率,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定,大连冷冻机 股份有限公司(以下简称 公司 )以2018 年度日常关联交易实际发生额为参 考,结合

2019 年度相关业务开展计划,对2019 年度累计发生的日常关联交易总 金额进行了预计,预计总金额为 77,000 万元.公司日常关联交易履行审议程序 如下:

1、公司于2019年4月19日召开的八届三次董事会议,审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的报告》 .在审议和表决上述议案时,关联董事 纪志坚、 徐郡饶、 高木俊幸进行了回避, 由6名非关联董事进行表决. 会议以6 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案.

2、上述日常关联交易尚须获得公司

2018 年度股东大会的批准,关联股东大 连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司

2018 年度股东大会上将对相关 议案回避表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位: 万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联人 采购成套 项目配套 产品 松下制冷(大连)有限公司 采购产品 市场定价 5,000 1,088 4,322 松下冷链(大连)有限公司 采购产品 市场定价 6,500 1,130 6,007 松下压缩机(大连)有限公司 采购产品 市场定价

100 87

20 松下冷机系统(大连)有限公司 采购产品 市场定价 2,500

415 2,467 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 采购产品 市场定价

50 0

46 大连富士冰山智控系统有限公司 采购商品 市场定价

800 0

67 大连冰山金属技术有限公司 采购产品 市场定价

50 4

41 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 采购产品 市场定价

100 0

0 江苏晶雪节能科技股份有限公司 采购产品 市场定价 2,700

913 818 大连冰山帕特技术有限公司 采购产品 市场定价

800 223

718 大连冰山集团冷冻设备有限公司 采购产品 市场定价 4,000

471 3,763 大连斯频德环境设备有限公司 采购产品 市场定价

800 41

700 BAC(大连)有限公司 采购产品 市场定价 4,500

467 4,557 大连开尔文科技有限公司 采购产品 市场定价

50 0

0 大连冰山慧谷发展有限公司 采购产品 市场定价

50 27

0 小计 28,000 4,866 23,525 向关联人 销售配套 零部件 松下制冷(大连)有限公司 销售产品 市场定价 11,000 2,144 10,121 松下冷链(大连)有限公司 销售产品 市场定价 18,000 3,169 17,661 松下压缩机(大连)有限公司 销售产品 市场定价 1,700

491 1,346 松下冷机系统(大连)有限公司 销售产品 市场定价 4,000

968 2,361 大连冰山金属技术有限公司 销售产品 市场定价

50 0

0 大连富士冰山自动售货机有限公司 销售产品 市场定价 4,200

688 4,201 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 销售产品 市场定价

100 26

70 大连富士冰山智控系统有限公司 销售产品 市场定价

50 2

60 菱重冰山制冷(大连)有限公司 销售产品 市场定价 1,000

170 989 京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司 销售产品 市场定价

100 21

85 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 销售产品 市场定价

500 0.6

395 江苏晶雪节能科技股份有限公司 销售产品 市场定价

100 0

39 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 销售产品 市场定价

50 14

0 大连冰山帕特技术有限公司 销售产品 市场定价

400 92

301 大连冰山集团管理咨询有限公司 销售产品 市场定价

50 0

0 大连冰山集团冷冻设备有限公司 销售产品 市场定价

400 166

371 大连斯频德环境设备有限公司 销售产品 市场定价

100 4

43 BAC(大连)有限公司 销售产品 市场定价 1,000

532 1,046 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 销售产品 市场定价 5,000

28 607 大连冰山慧谷发展有限公司 销售产品 市场定价 1,200

190 818 小计 49,000 8,706 40,513 合计 77,000 13,572 64,038

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 实际发 生额与 预计金 额差异 披露日期及 索引 向关联人采 购成套项目 配套产品 松下制冷(大连)有限公司 采购产品 4,322 5,000 2.58% -13.56% 详见2018年 4月21日披 露于巨潮资 讯网的公告 (公告编号: 2018-016) 松下冷链(大连)有限公司 采购产品 6,007 4,700 3.58% 27.81% 松下压缩机(大连)有限公司 采购产品

20 300 0.01% -93.33% 松下冷机系统(大连)有限公司 采购产品 2,467 9,500 1.47% -74.03% 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 采购产品

46 0 0.03% 100.00% 大连富士冰山智控系统有限公司 采购商品

67 0 0.04% 100.00% 大连本庄化学有限公司 采购产品

0 50 0.00% -100.00% 大连冰山金属技术有限公司 采购产品

41 50 0.02% -18.00% 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 采购产品

0 1,300 0.00% -100.00% 江苏晶雪节能科技股份有限公司 采购产品

818 3000 0.49% -72.73% 武汉蓝宁能源科技有限公司 采购产品

0 100 0.00% -100.00% 大连开尔文科技有限公司 采购产品

0 100 0.00% -100.00% 大连冰山帕特技术有限公司 采购产品

718 600 0.43% 19.67% 大连冰山集团冷冻设备有限公司 采购产品 3,763 2,500 2.24% 50.52% 大连斯频德环境设备有限公司 采购产品

700 500 0.42% 40.00% BAC(大连)有限公司 采购产品 4,557 4,300 2.72% 5.98% 小计 采购产品 23,525 32,000 14.02% -26.48% 向关联人销 售配套零部 件 松下制冷(大连)有限公司 销售产品 10,121 11,000 5.15% -7.99% 松下冷链(大连)有限公司 销售产品 17,661 19,000 8.98% -7.05% 松下压缩机(大连)有限公司 销售产品 1,346

800 0.68% 68.25% 松下冷机系统(大连)有限公司 销售产品 2,361 7,000 1.20% -66.27% 大连本庄化学有限公司 销售产品

0 50 0.00% -100.00% 大连冰山金属技术有限公司 销售产品

0 50 0.00% -100.00% 大连富士冰山自动售货机有限公司 销售产品 4,201 3,500 2.14% 20.03% 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 销售产品

70 100 0.04% -30.00% 大连富士冰山智控系统有限公司 销售产品

60 0 0.03% 100.00% 菱重冰山制冷(大连)有限公司 销售产品

989 2,800 0.50% -64.68% 京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司 销售产品

85 100 0.04% -15.00% 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 销售产品

395 600 0.20% -34.17% 江苏晶雪节能科技股份有限公司 销售产品

39 100 0.02% -61.00% 武汉蓝宁能源科技有限公司 销售产品

0 200 0.00% -100.00% 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 销售产品

0 50 0.00% -100.00% 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 销售产品

607 8,000 0.31% -92.41% 大连冰山慧谷发展有限公司 销售产品

818 1,600 0.42% -48.88% 大连冰山帕特技术有限公司 销售产品

301 400 0.15% -24.75% 大连冰山集团管理咨询有限公司 销售产品

0 50 0.00% -100.00% 大连冰山集团冷冻设备有限公司 销售产品

371 400 0.19% -7.25% 大连斯频德环境设备有限公司 销售产品

43 100 0.02% -57.00% BAC(大连)有限公司 销售产品 1,046

100 0.53% 946.00% 小计 40,513 56,000 20.61% -27.66% 合计 64,038 88,000 -27.23% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司2018年度日常关联交易,有四家关联人的实际发生金额 低于预计金额20%以上,且低出金额超过公司最近经审计净资 产的0.5%,分别为松下冷机系统(大连)有限公司、江苏晶 雪节能科技股份有限公司、菱重冰山制冷(大连)有限公司、 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司.主要原因:年初预 计时,参考往年金额;

实际执行中,市场及客户有效需求出 现较大波动及变化,公司与相应关联人间的持续业务合作实 施受到影响,未按预计开展. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说 明 公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 异,该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影 响而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格 公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的 行为.

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况及关联关系 关联人 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 关联关系 松下制冷(大连)有限公司 高木俊幸 34.5 亿日元 生产溴化锂吸收式制冷机组、 VRF 多联机组、燃气热泵、真 空锅炉 大连经济技术 开发区 由公司关 联自然人 担任董 事、高级 管理人员 的,除公 司及其控 股子公司 以外的法 人 松下冷链(大连)有限公司 堤笃树 46.5 亿日元 生产超市陈列柜、饮品展示 柜、商用厨房冷冻冷藏柜、超 低温医疗柜 大连经济技术 开发区 松下压缩机(大连)有限公司 范文

62 亿日元 生产商用制冷半封闭活塞式 压缩机和商用空调用涡旋式 压缩机 大连经济技术 开发区 松下冷机系统(大连)有限公司 大西学 10,500 万元 氟冷链系统的成套设计、销售、施工、售后服务 大连经济技术 开发区 大连冰山金属技术有限公司 John Malloy (马洛强) 1,806.45 万 美元 高档建筑五金件、水暖器材及 五金件生产 大连经济技术 开发区 大连富士冰山自动售货机有限公司 高桥康宏

40 亿日元 生产全功能自动售货机 大连经济技术 开发区 大连富士冰山自动售货机销售有限 公司 高桥康宏

500 万元 自动售货机批发、维修、安装 咨询 大连经济技术 开发区 大连富士冰山智控系统有限公司 范跃坤 2,700 万元 能源管理系统、物流管理系统 的设计、制造、销售、维护及 服务. 大连经济技术 开发区 菱重冰山制冷(大连)有限公司 范跃坤 8,000 万元 生产离心式制冷压缩机 大连经济技术 开发区 京滨大洋冷暖工业(大连)有限公 司 高山雄介 1,512 万美元 轿车用蒸发器、冷凝器 大连经济技术 开发区 北京华商冰山制冷空调成套设备有 限公司 刘凯

816 万元 制冷空调成套设备销售及咨 询 北京市丰台区 江苏晶雪节能科技股份有限公司 贾富忠 8,100 万元 生产冷库板、工业门 江苏武进经济 开发区 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 徐超 2,000 万元 动力控制设备、阀门 武汉市金银潭 经济发展区 大连冰山集团华慧达融资租赁有限 公司 徐郡饶 17,000 万元 融资租赁业务 大连经济技术 开发区 大连冰山慧谷发展有限公司 徐委 5,000 万元 物业管理;

企业管理咨询;

企 业策划;

展览展示服务;

房屋 租赁业务 大连市沙河口 区 大连开尔文科技有限公司 刘春燕 1,000 万元 互联网系统、物联网、计算机 软硬件的技术开发、技术推 广、技术转让、技术咨询、技 术服务、技术进出口、销售 大连经济技术 开发区 大连冰山集团冷冻设备有限公司 刘洪新 1,200 万元 生产销售冷冻设备 大连市甘井子 区 大连斯频德环境设备有限公司 杉本诚 6.52 亿日元 冷却塔、空气净化器的生产、 安装 大连经济技术 开发区 BAC(大连)有限公司 DONALD C.FETZER(唐 纳德・费泽 尔)

480 万美元 生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设 备 大连市高新技 术产业园区 大连冰山帕特技术有限公司 范文 1,000 万元 生产制冷配套设备、机械加工 大连市甘井子 区 由公司控 股股东控 制的除公 司及其控 股子公司 以外的法 人 大连冰山集团管理咨询有限公司 纪志坚 20,000 万元 企业管理咨询;

以服务外包形 式从事企业内部管理及生产 流程服务管理;

制冷设备技术 咨询、技术服务. 大连经济技术 开发区

2、关联人

2018 年度主要财务数据(单位:万元) 关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润 松下制冷(大连)有限公司 105,793 44,181 90,190 4,476 松下冷链(大连)有限公司 145,047 57,188 168,101 3,036 松下压缩机(大连)有限公司 170,335 121,882 142,907 11,338 松下冷机系统(大连)有限公司 47,809 15,578 60,282 2,720 大连冰山金属技术有限公司 38,650 31,291 45,561 6,192 大连富士冰山自动售货机有限公司 73,513 38,561 48,934 2,344 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 35,686 2,848 55,219

457 菱重冰山制冷(大连)有限公司 9,930 3,063 10,469

94 京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司 43,932 30,875 80,646 4,673 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 2,802

259 1,250 -33 江苏晶雪节能科技股份有限公司 94,332 46,220 59,413 5,400 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 2,168 1,657 1,079

3 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 34,948 17,696 1,843

651 大连冰山慧谷发展有限公司 7,653 2,742

827 -506 大连开尔文科技有限公司

801 683

169 -314 大连冰山集团冷冻设备有限公司 4,989 2,123 10,074

354 大连斯频德环境设备有限公司 21,707 12,709 21,804 1,741 BAC 大连有限公司 30,833 12,741 23,173 3,787 大连冰山帕特技术有限公司 2,220 1,158 3,245

65 大连冰山集团管理咨询有限公司 11,656 11,652

0 -71 大连富士冰山智控系统有限公司 1,602 1,530

74 -90 注:上述关联人中,大连富士冰山智控系统有限公司于

2018 年9月成立.

3、履约能力分析 上述关联人依法........