PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

2019 年公开发行公司债 券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》 摘要 指 公司根据有关法律法规为本期发行而制作的《国 电电力发展股份有限公司

2019 年公开发行公司债 券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书摘 要》 发行公告 指 公司根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的《国电电力发展股份有限公司

2019 年公开发行 公司债券(面向合格投资者)(第一期)发行公 告》

9 《债券持有人会议规则》 指 《国电电力发展股份有限公司

2019 年公开发行公 司债券(面向合格投资者)(第一期)之债券持 有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《国电电力发展股份有限公司

2019 年公开发行公 司债券(面向合格投资者)(第一期)之债券受 托管理协议》 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法 律法规规定的合格投资者 认购人、投资者、债券持有 人指根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有国电 电力发展股份有限公司

2019 年公开发行公司债券 (面向合格投资者)(第一期)的投资者.就本 期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承 等合法途径取得并持有本期债券的主体 主承销商、簿记管理人 指 华泰联合证券有限责任公司、高盛高华证券有限 责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 牵头主承销商、牵头簿记管 理人、债券受托管理人、华 泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商、联席簿记管 理人 指 高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证 券有限责任公司 发行人律师 指 北京市浩天信和律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 下属子公司 指 合并报表范围内的全部子公司 本次重大资产重组/本次重组 /本次交易 指 国电电力以其直接或间接持有的相关火电公司股 权及资产(即国电电力出资的标的资产)与中国 神华直接或间接持有的相关火电公司股权及资产 (即中国神华出资的标的资产)共同组建合资公 司.合资公司组建后,国电电力拥有合资公司控 股权 重组报告书(草案) 指 国电电力出资组建合资公司重大资产重组暨关联 交易报告书(草案)

10 英力特股份 指 宁夏英力特化工股份有限公司 大渡河水电 指 国电大渡河流域水电开发有限公司 大同发电 指 国电电力大同发电有限责任公司 北仑一发 指 国电浙江北仑第一发电有限公司 北仑三发 指 国电浙江北仑第三发电有限公司 东北电力 指 东北电力开发公司 辽宁电力 指 辽宁省电力有限公司 龙源电力 指 龙源电力集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 公司现行适用的公司章程 《上市规则》 指 《上海证券交易所公司债券上市规则》(2015 年 修订) 最近三年、近三年 指2016 年、2017 年和