PDF《天津天海投资发展股份有限公司 关于增资深圳前海航空航运交...》

3 海南航空股份有限公司 2,000 10%

4 金海重工股份有限公司 2,000 10%

5 香港国际金融服务集团有限公司 1,000 5%

6 香港航空有限公司 1,000 5% 合计 20,000 100%

(三)交易价格确定的原则和方法 根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的以

2015 年11 月30 日为评 估基准日的 《天津天海投资发展股份有限公司拟对深圳前海航空航运交易中心有 限公司进行增资扩股项目资产评估报告》 【中威正信评报字(2015)第1153 号】 , 截至

2015 年11 月30 日,深圳前海航空航运交易中心净资产为 10,025.46 万元 人民币,评估值为 10,032.21 万元人民币,增值率 0.07%,折合每单位注册资本 1.00 元人民币.参照上述评估值,经股东各方协商,公司拟以每单位注册资本

1 元人民币的价格对深圳前海航空航运交易中心增资

1 亿元人民币.

五、本次关联交易的目的及对公司的影响 前海航交所属于国内首家航空与航运综合交易所, 依托深圳前海 "先行先试" 政策优势,前海航交所立志打造独立的第三方航空航运交易平台. 公司增资前海航交所,有利于实现产融结合,增强风险抵抗能力并探索"互 联网+航运+金融"的新的现代物流商业模式,符合上市公司整体利益及公司战略 发展需求. 本次增资完成后,前海航交所成为公司控股子公司,将有利于优化上市公司 产业结构,打造新的经营模式.

六、本次交易应当履行的审批程序 本次交易经独立董事事前认可后,提请公司第八届第十五次董事会会议审 议.审议相关议案时,关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮、独立董事林诗銮 按 《公司章程》 的有关规定回避表决后, 出席董事会的非关联董事人数不足三人, 本次董事会仅就本项关联交易进行讨论,讨论后将提交公司

2015 年第五次临时 股东大会审议. 公司独立董事吕品图、郑春美对本次交易发表了独立意见如下: 公司本次对深圳前海航空航运交易中心有限公司进行增资的关联交易事项, 遵循公开、公平、公正和平等、互利的原则,符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定.董事会在 讨论相关议案时,关联董事均已回避,本次关联交易不存在损害本公司及非关联 股东利益的情形,本次关联交易将提交公司

2015 年第五次临时股东大会审议. 本次增资需获得政府相关主管机构的审批. 特此公告. 天津天海投资发展股份有限公司 董事会 二一五年十二月八日