PDF《新疆八一钢铁股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》

证券代码:600581 股票简称:八一钢铁 公告编号:临2011-26 债券代码:122098 债券简称:11 八钢债 新疆八一钢铁股份有限公司

2011 年公司债券上市公告书 证券简称:11 八钢债 证券代码:122098 发行总额:人民币

12 亿元 上市时间:2011 年10 月20 日上市地:上海证券交易所 主承销商、上市推荐人:中信证券股份有限公司

2011 年10 月1

第一节 绪言 重要提示 新疆八一钢铁股份有限公司(简称 发行人 、 公司 或 八一钢铁 )董 事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人本期债券评级为 AA+级;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净 资产为 354,950.77 万元(截至

2011 年3月31 日财务报表中所有者权益合计) ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 24,641.68 万元(2008 年、2009 年及

2010 年经审计的财务报表中净利润的平均值) ,不少 于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:新疆八一钢铁股份有限公司 英文名称:Xinjiang Bayi Iron &

Steel Co., Ltd. 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 法定代表人:沈东新 注册资本:766,448,935 元 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:八一钢铁 股票代码:600581

2 办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 邮政编码:830022 联系

电话:0991-3890166 传真号码:0991-3890266 企业法人营业执照注册号:650000040000312 税务登记证号:650106722318862 互联网

网址: www.bygt.com.cn/gfgs/ 电子

邮箱:gfgs@bygt.com.cn 经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;

黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及 产品(国家有专项审批规定的项目除外) 、建筑材料的销售;

机械加工、金属制 品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;

计算机信息、网络工程;

经营本企 业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、 机械设备、 零配件的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外.

二、发行人历史沿革 新疆八一钢铁股份有限公司系经新疆维吾尔自治区人民政府 《关于同意设立 新疆八一钢铁股份有限公司的批复》 (新政函[2000]145 号)批准,由原新疆八 一钢铁集团有限责任公司 (以下简称 八钢集团 ) 、 南京联强冶金集团有限公司、 邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改 造投资公司共同发起设立,于2000 年7月27 日在新疆维吾尔自治区工商行政 管理局登记注册,注册资本 279,427,850 元(27,942.7850 万股) .

2002 年8月1日,经中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2002]77 号) ,公司采用 100%向二级市场投资者网上定价配售的方式成功发行了 13,000 万股人民币普通股(A 股) ,每股面值

1 元;

此次发行增加了 13,000 万的股本, 公司发行后的总股本为 40,942.7850 万股,注册资本为 409,427,850 元.2002 年8月8日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照.