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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议资料

1 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议议程 (主持人:董事长甘军) 会议时间:2011 年11 月29 日上午 10:30 会议地点:公司办公楼三楼会议室

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

三、 逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议 案》 ;

四、 审议《关于修订

2011 年度非公开发行股票预案的议案》 ;

五、 审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》 ;

六、 参加现场会议的各位股东代表发言、提问

七、 参加现场会议的各位股东代表投票表决

八、 监票组计票,宣布表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 主持人宣布会议结束

2 青松建化

2011 年第三次临时股东大会议案之一 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 各位股东、股东代表: 公司非公开发行股票方案经

2011 年6月16 日召开的第四届董事会 第七次会议、2011 年7月14 日召开的第四届董事会第八次会议及

2011 年8月3日召开的公司

2011 年第一次临时股东大会审议通过.

2011 年10 月17 日,根据公司股东大会的授权,经第四届董事会第十次会议审 议,调整了本次非公开发行方案的募集资金金额. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市 公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关上市公司非公开发行股票的规定, 鉴于近期国内证券市场变化的实 际情况,依据公司股东大会的授权,对本次非公开发行股票的发行方案 进行调整,调整后方案如下:

1、本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股) ,面值为 人民币 1.00 元/股.

2、发行方式 本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会核准 后6个月内择机向特定对象发行股票.

3、发行对象及认购方式

3 本次非公开发行的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者、其他机构投资者、自然人及其他合法投资者等不超 过十名的特定对象. 认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股 票. 控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及其控制的其他 企业不参与本次非公开发行认购.

4、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过 26,200 万股(含26,200 万股) ,单 一发行对象认购的本次发行的股票数量不超过 12,000 万股. 若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整.在上述 范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量.

5、发行价格 公司本次发行的定价基准日为第四届董事会第十三次会议决议公 告日, 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价 15.03 元/股的百分之九十,即发行价格不低于 13.53 元/ 股. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行相应调整. 具体发行价格将在取得发行核准批文后, 由董事会与保荐机构根据