PDF《中山证券有限责任公司关于 深圳市联赢激光股份有限公司》

? 中山证券有限责任公司关于 深圳市联赢激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 ? ? 保荐机构(主承销商)? ? (深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路

1777 号海信南方大 厦21 层、22 层) ? 3-1-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 中山证券有限责任公司(以下简称 中山证券 、 本保荐机构 、 保荐 机构 或 保荐人 ) 接受深圳市联赢激光股份有限公司 (以下简称 联赢激光 、 发行人 )的委托,担任联赢激光首次公开发行股票并在科创板上市(以下简 称 本次证券发行 或 本次发行 )的保荐机构,为本次发行出具发行保荐书.

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公 司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )、《科创 板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称 《科创板首发管理办 法》 )、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 发行上市申请文件受理指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性. (本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《深圳市联赢激光股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义) ? 3-1-2-2 目录保荐机构及保荐代表人声明

1 目录2

第一节 本次证券发行基本情况

3

一、保荐机构名称.3

二、保荐代表人及其他项目人员情况.3

三、发行人基本情况.3

四、本保荐机构与发行人的关联关系说明.4

五、本保荐机构内部审核程序及内核意见.5

第二节 保荐机构承诺事项

7

第三节 对本次证券发行的推荐意见

8

一、本保荐机构推荐结论.8

二、本保荐机构对发行人本次发行决策程序的说明.8

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件.9

四、关于发行人符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件.10

五、关于发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查.12

六、发行人存在的主要风险.13

七、是否有偿聘请第三方行为的核查意见.19

八、发行人的发展前景评价.21

九、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.21 ? 3-1-2-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称 中山证券有限责任公司.

二、保荐代表人及其他项目人员情况

(一)保荐代表人 万云峰:保荐代表人、经济学硕士,现任中山证券投资银行管理总部企业融 资部副总经理,曾负责或参与项目有:美亚柏科 IPO、海印股份非公开发行等. 陈贤德:保荐代表人、金融学硕士,现任中山证券投资银行管理总部企业融 资部总经理,曾负责或参与项目有:中装建设 IPO、沪电股份 IPO、深深宝 A 非 公开发行等.

(二)项目协办人 陈丽霞:准保荐代表人,中国注册会计师,具有法律职业资格,现任中山证 券投资银行管理总部企业融资部业务董事,曾负责或参与项目有:三和国际控股 集团有限公司 IPO(0442.HK)、红宇新材股权收购等.

(三)本保荐机构其他成员 赖昌源、徐海平、黄景宽、毛颖璐、诸小瑜、邓建宏、黄珍宇、符有钦.