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B086 2019年3月28日 星期四 信息披露 isclosure D 公司代码:600403 公司简称:大有能源 河南大有能源股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报 告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 贺治强 其他公务

4 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据目前公司的实际经营情况,2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总 股本2,390,812,402股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.82元( 含税)进行分 配,共计分配利润19,604.66万元. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大有能源

600403 大有能源 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 董海 办公地址 河南省义马市千秋路6号 河南省义马市千秋路6号 电话 0398-5886075 0398-5888908 电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)公司主要业务 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化. 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、 煤炭洗选加工. 公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤. 公司生产的长焰煤具有挥发 分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点,主要用于化工、发电、工业锅炉;

焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点,一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、 部分产品为冶炼精煤;

贫煤灰分适中、低磷、中高热值,主要用途为动力用煤和民用煤. 公司 煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区. ( 二)公司经营模式 采购模式:公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源,由专门的物资采购中心统 一采购,主要包括:木材、支护用品、火工用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、 建工材料、电力等. 除火工用品每年由公司将需用计划报河南省民爆公司,由其统一调配, 在指定生产厂采购外,其它物资由公司自行从市场采购 ( 电力自国家电网采购供应). 生产模式:公司采用流程式生产模式. 采煤工作面各生产工序严格按照循环作业

图表 连续不间断地进行循环作业,其他辅助工序与之配合,矿井形成连续型生产. 销售模式:公司产品由煤炭销售中心统一销售,实行 统一签订供货合同、统一计划、统 一定价、统一销售、统一结算 的五统一管理模式. 公司积极实施大户营销战略,逐渐形成了 以大户营销战略为核心,以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化. ( 三)行业情况说明 2018年,煤炭行业供给侧结构性改革进一步深入,煤炭行业去产能由降总量为重点转 为注重调结构. 2018年煤炭市场整体平稳运行,总体供需平衡,局部紧张,煤炭产量保持增 长;

下游行业需求继续改善,煤炭消费稳中有升;

煤炭价格在合理区间波动,整体维持高位;

在煤价利好下,煤炭行业盈利能力增强,行业效益持续好转. 产销量方面, 国家统计局2月28日发布的 《 2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年,全国完成原煤产量36.8亿吨,同比增长4.5%. 初步核算,全年能源消费总量46.4 亿吨标准煤,比上年增长3.3%.煤炭消费量增长1.0%,煤炭消费量占能源消费总量的59.0%, 比上年下降1.4个百分点. 煤炭生产布局方面,煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争力强的地区集 中. 2018年,内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等8个亿吨级(省区)规模以上企 业原煤产量31.2亿吨,占全国的88.1%,同比提高0.9个百分点. 其中,晋陕蒙新四省(区)原煤 产量占全国的74.3%,同比提高1.8个百分点. 煤炭价格在合理区间波动,动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间, 全年均价558.5元/吨,比上年下降9.5元/吨,价格总水平保持平稳. 煤炭行业效益持续好转. 2018年中国煤炭行业效益持续好转,全国规模以上煤炭企业 主营业务收入2.27万亿元,同比增长5.5%,实现利润2888.2亿元,同比增长5.2%.规模以上煤 炭企业资产负债率65.7%,同比下降2个百分点. 不过,目前全行业发展不平衡不充分的问题依然突出,不同企业之间盈利能力差距较 大,部分企业扭亏并未脱困,一些煤矿特别是老国有煤矿历史欠账多、拖欠职工工资、缓缴 社保基金、安全投入不足等问题比较突出.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 17,371,639,909.98 16,440,936,812.16 5.66 14,567,814,505.65 营业收入 7,861,221,189.61 6,834,254,669.12 15.03 5,181,052,960.45 归属于上市公司股东的净利润 651,277,217.83 480,391,514.77 35.57 -1,962,631,327.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 646,812,495.72 500,074,495.16 29.34 -1,675,689,566.14 归属于上市公司股东的净资产 8,520,239,821.00 7,575,258,151.56 12.47 6,614,535,638.80 经营活动产生的现金流量净额 2,223,479,289.35 1,397,332,894.97 59.12 260,665,579.30 基本每股收益 ( 元/股) 0.2724 0.2009 35.59 -0.82 稀释每股收益 ( 元/股) 0.2724 0.2009 35.59 -0.82 加权平均净资产收益率 ( %) 8.35 7.01 增加1.34个百 分点 -26.13 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要财务数据 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 2,055,361,413.47 1,814,395,892.84 1,947,685,600.96 2,043,778,282.34 归属于上市公司股东的 净利润 290,792,876.10 157,696,280.94 224,553,709.12 -21,765,648.33 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 290,132,472.33 167,188,295.03 218,229,675.96 -28,737,947.60 经营活动产生的现金流 量净额 524,218,465.07 283,039,001.24 306,255,714.92 1,109,966,108.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用√不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 20,393 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 20,868 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 义马煤业集团股份有限公司

0 1,507,183,

566 63.04

0 质押 738,519,900 国有法人 义马煤业集团青海义海能源有 限责任公司

0 560,300,845 23.44

0 质押 240,000,000 国有法人 中国证券金融股份有限公司

0 40,235,387 1.68

0 无 国有法人 中国信达资产管理股份有限公 司021,812,867 0.91

0 无 国有法人 中国华融资产管理股份有限公 司015,242,802 0.64

0 无 国有法人 上海富欣通讯技术发展有限公 司230,000 15,225,091 0.64

0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限公司

0 14,642,000 0.61

0 无 国有法人 中广有线信息网络有限公司

0 12,627,784 0.53

0 无 国有法人 徐开东 6,579,300 0.28

0 无 境内自然人 徐小蓉 6,380,100 0.27

0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公 司,与其他上述股东不存在关联关系,也不属于 《 上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人;

公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系,也未知是否属于 《 上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明无4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 2018年随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进,煤炭供需关系趋于平衡,煤炭价格保 持稳定;

公司以安全生产为基础,综合施策,优化生产布局,强化内部管理,提高生产效率, 煤炭产量稳中有增;

加强煤炭销售管理,提升煤炭质量,优化煤炭销售结构,煤炭主业盈利 能力不断增强. 商品煤产量1575.65万吨, 同比增加79.52万吨, 增幅5.31%;

商品煤销量 1612.33万吨,同比减少7.28万吨,减幅0.45%. 公司当期实现营业收入78.61亿元,同比增加 10.27亿元,增幅15.03%,归属于上市公司股东的净利润6.51亿元,同比增加1.71亿元,增幅 35.57%.

2 导致暂停上市的原因 适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 因财政部发布 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔 2018〕15号),为适应上述企业会计准则及相关规定的要求,公司对原会计政策进行相应 变更. 公司适用上述会计变更后,相关事宜在列报项目上进行了调整,对公司资产、利润总 额、净利润不产生影响.

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明. 适用√不适用 董事长:吴同性 董事会批准报送日期:2019年3月27日 证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2019-004号 河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年3月27日以通讯方式召开了 第七届董事会第十五次会议. 本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事10名,董事贺治 强先生因其他公务未能出席. 出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了 表决. 本次会议的召集和召开符合 《 中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公 司章程》的规定. 会议审议并通过了以下议案 ( 其中:议案

8、

9、10涉及关联交易事项,关联 董事回避了表决,仅独立董事表决):

1、关于 《 河南大有能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案 表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票.

2、关于 《 河南大有能源股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案 表决结果为:同意票10票,反对票0票,弃权票0票.

3、关于 《 河南大有能源股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案 ( 独立董事 述职报告详见上海证券交易所网站http:/................