PDF《证券代码：600525 证券简称：长园集团 公》

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2016022 长园集团股份有限公司 (住所:深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港

1 号高科技厂房) 公开发行2016年公司债券(第一期) 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 (住所:上海市黄浦区中山南路318号24层) 签署日期:2016年3月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、长园集团股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 长园 集团 ) 向合格投资者公开发行面值总额不超过

12 亿元的公司债券 (以下简称 本 期债券 )已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3020 号文核准. 长园集团本期债券采取分期发行的方式,其中长园集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )基础发行规模为

7 亿元,可超额 配售不超过

5 亿元.发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额 配售选择权,即在基础发行规模

7 亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础 发行规模上追加不超过

5 亿元的发行额度.

2、长园集团本期债券基础发行规模为

7 亿元,可超额配售不超过

5 亿元. 本期债券每张面值为人民币

100 元,共计

1200 万张(含超额配售

500 万张) , 发行价格为

100 元/张.

3、经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AA,发行人 主体长期信用等级为 AA;

最近一年末的净资产为 302,219.43 万元(2014 年12 月31 日合并财务报表中的所有者权益合计) ;

最近一期末的净资产为 543,439.93 万元(2015 年9月30 日合并财务报表中的所有者权益合计) ;

债券上市前,发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,445.65 万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 预计不少于 本期债券一年利息的 1.5 倍,发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券为

3 年期,附第

2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权.

5、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券.

6、本期债券票面利率簿记建档区间 4.50%-5.50%,最终票面利率由发行人 与主承销商根据簿记建档确定. 发行人和主承销商将于

2016 年3月3日(T-1 日) 向网下合格投资者进行簿 记询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商 将于

2016 年3月4日(T 日)在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上 海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率,敬请 投资者关注.

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行 债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.配售原则详见 本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

8、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者通过向主承销商提交《网下申 购申请表》的方式参与申购.每个合格投资者的最低认购单位为 1,000 手(100 万元) ,超过 1,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍.