PDF《唐山三友化工股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报》

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2016-013 号 唐山三友化工股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重事提示: 本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预 测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证.投资者不应据此 进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任. 根据 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国 办发[2013]110 号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)有关规定要求,公司就本次非公开发 行股票事项(以下简称: 本次发行 )对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 并就上述意见中有关规定落实如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行预计于

2016 年10 月完成发行,该完成时间仅为估 计;

3、假设本次发行募集资金到账金额约为 180,000 万元;

4、 假设本次预计发行数量不超过 315,789,473 股,该发行股数以经中国证监 会核准发行的股份数量为准;

5、在预测公司发行后净资产时,是基于

2015 年12 月31 日净资产情况,除 考虑

2016 年净利润、本次发行募集资金外没有考虑其他因素;

6、

2015 年度, 公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 41,334.78 万元,

2016 年净利润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增幅分别测算,上述 测算不构成盈利预测.

(二)对公司主要财务指标的影响 本次募集资金全部用于

20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目以及补充 流动资金等共计

2 个项目. 募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公 司的发展规划,经公司

2016 年第二次临时董事会审议通过,有利于公司的长期 发展、有利于公司盈利能力的提升. 但由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 建设期间股东回报还是主要通 过现有业务实现.在公司股本和净资产均增加的情况下,如果

2016 年公司业务 未获得相应幅度的增长, 每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅 度的下降. 基于上述假设, 公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情 况如下: 项目

2015 年 发行前(2016 年度/2016 年12 月31 日) 发行后 (2016 年度/2016 年12 月31 日) 总股本(股) 1,850,385,487 1,850,385,487 2,166,174,960 预计发行完成时间

2016 年10 月 情形

1、假设

2016 年公司归属于上市公司股东的净利润较

2015 年下降 10%,即净利润为 37,201.30 万元 净资产(万元) 635,046.44 672,247.74 852,247.74 每股净资产(元/股) 3.43 3.63 3.93 基本每股收益(元/股) 0.22 0.20 0.20 加权平均净资产收益率 6.57% 5.69% 5.44% 情形

2、假设

2016 年公司归属于上市公司股东的净利润与

2015 年持平,即净利润为 41,334.78 万元 净资产(万元) 635,046.44 676,381.22 856,381.22 每股净资产(元/股) 3.43 3.66 3.95 基本每股收益(元/股) 0.22 0.22 0.22 加权平均净资产收益率 6.57% 6.30% 6.03% 情形