PDF《股票简称：鼎信通讯 股票》

股票简称:鼎信通讯 股票代码:603421 青岛鼎信通讯股份有限公司 (注册地址:青岛市市南区宁夏路

288 号6号楼

5 楼B区) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) 年月日中国国际金融股份有限公司 (北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 青岛鼎信通讯股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说 明书及本摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者在做出 认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.募集说明书 全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同. 青岛鼎信通讯股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

3 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注, 并仔细阅读募集说明书中有关 风险因素的章节.

1、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级, 根据中诚信证券评估有限公 司出具的《2018 年青岛鼎信通讯股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》 ,发行人 主体信用评级为 AA,本次可转换公司债券信用评级为 AA,评级展望为稳定. 公司本次发行的可转换公司债券上市后, 中诚信证券评估有限公司将每年至少进行 一次跟踪评级.

2、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定 公开发行可转换公司债券, 应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外 .截至2017 年6月30 日,公司经审计的净资产为 19.03 亿元,不低于

15 亿元,因此本次 可转债未提供担保.如果公司受经营环境等因素的影响,经营业绩和财务状况发生不利 变化, 本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补 偿的风险.

3、发行人所处行业、业务与经营相关风险 (1)现有业务对电力行业依赖较高的风险 公司的主营业务为电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务,其产品和服务 主要面向国内电力系统.报告期内,公司的直接客户主要是各大电能表生产企业和电力 公司,但产品最终用户为国内电网公司. 青岛鼎信通讯股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要

4 近年来,随着国家深化电力体制改革的进行,国家改造、建设电网的投资力度不断 加大,行业总体需求呈递增趋势.2010 年3月,国网公司发布《国家电网智能化规划 总报告(修订稿) 》 ,提出将在