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海南矿业股份有限公司 非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 (修订稿) 二一五年十月

1 目录释义2

一、本次募集资金使用计划.

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二、本次募投项目的背景

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(一)铁矿石需求持续较强.4

(二)公司铁矿石开采方式面临露天开采向地下开采的过渡

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(三)铁矿石配矿市场方兴未艾

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(四)钢铁企业融资需求逐步增加.5

(五)资源类大宗商品电商交易平台潜力巨大

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三、本次募投项目的必要性和可行性分析.6

(一)本次募投项目的必要性分析.6

(二)本次募投项目的可行性分析.8

四、本次募集资金项目投资情况

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(一)海南石碌铁矿地采及相关配套工程.10

(二)资源类大宗商品供应链综合服务项目.12

(三)补充流动资金

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五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.16

(一)本次非公开发行对公司经营业务的影响

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(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响

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六、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况.17

2 释义本报告中,除非另有特殊说明或文意另有所指,下列词语具有以下含义: 发行人、本公司、 公司、上市公司、 海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 本次发行、 本次非 公开发行 指 本公司向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金,用 于海南石碌铁矿地采及相关配套工程项目、资源类大 宗商品供应链综合服务项目和补充流动资金. 本报告 指 海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金 运用可行性分析报告 武钢股份 指 武汉钢铁股份有限公司 韶钢松山 指 广东韶钢松山股份有限公司 铁矿石 指 铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁 矿石)经过破碎、磨矿、磁选、浮选、重选等程序获 得块矿、粉矿或者铁精粉等产品 块矿 指 个体颗粒直径大小为 10mm―40mm 范围的粗颗粒组成 的矿石,系用于高炉炼铁的原料 铁精粉 指 采用破碎、磨矿及选矿等工艺,使大部分非铁矿物以 尾矿形式从铁矿石原矿中分离,从而提高铁矿石的品 位,并且使颗粒直径小于

200 目(0.074 毫米)的个体 达到一定比例的矿粉,系钢铁厂烧结、球团的主要原 料 配矿 指 为了达到矿石质量指标要求,对品位高低不同的矿石, 按比例进行互相搭配,尽量使之混合均匀

3 烧结 指 把粉状物料转变为致密体,是一个传统的工艺过程 地下开采 指 用地下坑道进行采矿工作的总称.一般适用于矿体埋 藏较深,在经济上和技术上不适合于露天开采的矿床 露天开采 指 从敞露地表的采矿场采出有用矿物的过程,或者先将 覆盖在矿体上面的土石剥掉(剥离) ,自上而下把矿体 分为若干梯段,直接在露天进行采矿的方法 回收率 指 某项加工环节产出的金属量相比投入的金属量的百分 比 普氏铁矿石指数 指 由普氏能源资讯(Platts)制定的国际通用铁矿石价格 指数. A 股指获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人 民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 元、万元 指 如无特别说明,指人民币元、人民币万元

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一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过14亿元,扣除发行费用后 用于以下项目: 序号 项目 金额(万元)

1 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 80,000