PDF《2019 年江苏省无锡市锡西新城产业发展》

2019 年江苏省无锡市锡西新城产业发展 集团有限公司农村产业融合发展专项债券 募集说明书 发行人 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司 主承销商 天风证券股份有限公司 二一九年 月 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书, 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 发行本次债券不涉及新增地方政府 债务.

二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据 《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 、 《农村产业融合发展专项债券发行指引》及其他相关法律法规的有关 规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职 调查, 对本次债券募集说明书进行了核查, 确认其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任.

四、律师事务所及律师声明 本次债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集 说明书中引用的法律意见书的内容, 确认募集说明书不致因上述内容 出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本次债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本次债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本次债 券募集说明书对本次债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视为同意本次债券债 权代理协议、本次债券持有人会议规则、本次债券账户及资金监管协 议中的安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本次债券时,应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险.

六、其他重大事项或风险提示 为维护本次债券投资者的权益, 发行人及本次债券债权代理人已 订立了本次债券债权代理协议.协议约定,如发行人未按本次债券募 集说明书中的规定履行其在本次债券项下的相关义务, 本次债券债权 代理人将代理投资者行使相应的权利. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、本次债券基本要素

(一)债券名称:2019 年江苏省无锡市锡西新城产业发展集团有 限公司农村产业融合发展专项债券.

(二)发行总额:人民币 9.50 亿元.本次债券 2.54 亿元用于有机 生态高新农业产业项目, 2.42 亿元用于有机生态 (茶) 产业提升项目, 4.54 亿元用于补充营运资金.

(三)债券期限:7 年期.

(四)债券利率:本次债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利.本次债券的发行票面年利率将根据簿记建档结果确定,并 报国家有关主管部门备案,在本次债券存续期内固定不变.簿记建档 区间根据有关法律法规, 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商 后确定.