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2016 年济宁市市中区城建投资有限公司 地下综合管廊专项债募集说明书 发行人:济宁市市中区城建投资有限公司 主承销商: 二一六年月

2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体领导成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化 引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示

2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书 作任何说明.投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合 管廊专项债券(以下简称

16 济宁市中专项债 ) .

(二)发行总额:本期债券发行总额不超过人民币

9 亿元.

(三)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,票面年 利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为本期债券募集 说明公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 3.03%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),基本利差上限 为1.27%.本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家 有关主管部门备案.本期债券采用提前偿还本金方式,自债券发行后第

3 年起,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还债券本金.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(四)还本付息方式:每年付息一次,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年兑付日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金,应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.每次还 本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持 有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不