PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司 2014 年度第二期短期融资券》

八、有息债务情况(合并)105

九、发行人关联交易情况.107

十、重大或有事项及承诺事项情况.113 山西太钢不锈钢股份有限公司

2014 年度第二期短期融资券募集说明书

4 十

一、发行人受限资产情况.114 十

二、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况.114 十

三、发行人海外投资情况.114 十

四、发行人直接融资情况.114

第七章 企业资信状况

116

一、本期短期融资券的信用评级.116

二、发行人及其子公司的有关资信情况.117

第八章 债务融资工具信用增进

119

第九章 税项

120

一、营业税

120

二、所得税

120

三、印花税

120

第十章 信息披露安排

121

一、短期融资券发行前的信息披露.121

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.121

三、短期融资券存续期内定期信息披露.122

四、本金兑付和付息事项.122 第十一章 投资者保护机制

123

一、违约事件

123

二、违约责任

123

三、投资者保护机制.123

四、不可抗力

126

五、弃权

127 十二章 本期短期融资券发行有关机构

128

一、发行人

128

二、承销团成员.128

三、律师事务所.130

四、会计师事务所.130

五、信用评级机构.131

六、登记、托管、结算机构.131 第十三章 备查文件

132

一、备查文件

132

二、查询地址

132 附录 主要财务指标计算公式

133 山西太钢不锈钢股份有限公司

2014 年度第二期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/太钢 不锈 指山西太钢不锈钢股份有限公司 太钢集团 指太原钢铁(集团)有限公司 非金融企业债务融资工具 (以下简称 债务融资工 具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指山西太钢不锈钢股份有限公司2014年度第二期短 期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 《山西太钢不锈钢股份有限公司

2014 年 度第二期短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 《山西太钢不锈钢股份有限公司

2014 年 度第二期短期融资券募集说明书》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国务院国资委/国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商及分销 商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《山西太钢 不锈钢股份有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议》 山西太钢不锈钢股份有限公司

2014 年度第二期短期融资券募集说明书

6 承销团协议 指主承销商为承销本期短期融资券签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 (2010 年版)》及相关附件 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《山西太钢不锈 钢股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议》的规定,在规定的发行日后,将 未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 簿记管理人 指中国工商银行股份有限公司 实名制记账式短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债务 簿记系统以记账方式登记和托管的短期融资券 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 法定节假日或休息日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 专业词汇释义: 干熄焦 干法熄灭炽热焦炭的简称, 英文缩写为 CDQ. 干法指 不用水熄红焦,其原理是用冷惰性气体在专有的容 器内与炽热的红焦进行热交换,焦炭冷却后,循环 的惰性气体将焦炭热量带出并进行回收.此技术是 冶金行业重点推广的重大节能项目之一,对钢铁企 业有较大的节能和环保效益 超级奥氏体、超级马氏体、 超级铁素体、超级双相不 锈钢 按照不锈钢在使用状态下的基体组织分类,可分为 奥氏体、马氏体、铁素体、双相不锈钢.超级不锈 钢则是在上述不锈钢的基础上,结合不锈钢中的合 金含量(主要是铬、镍、钼以及碳、氮等)、耐腐 蚀性能指数(如:点腐蚀指数 PREN=Cr+3.3Mo+ 山西太钢不锈钢股份有限公司