PDF《GCL-Poly Energy Holdings Limited》

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GCL-Poly Energy Holdings Limited 保利协鑫能源控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3800) 与西安大唐电力设计研究院有限公司 的关连交易 与基石京信融资租赁及西安大唐电力订立的当前协议 於二零一八年十一月三十日,协鑫新能源集团: (i) 与基石京信融资租赁订立东海融资租赁协议,,

(i)基石京信融资租赁须自西 安大唐电力购买东海租赁资产,代价为约人民币63,111,475元;

及(ii)於收购后, 基石京信融资租赁 (作为出租人) 须将东海租赁资产出租予东海承租人 (作为承租 人) ,租期为96个月,租金总额估计为人民币87,720,402元.此外,根Ｈ谧 租赁协议,东海承租人须向基石京信融资租赁支付约人民币4,480,915元的融资租 赁手续费;

及(ii) 与基石京信融资租赁订立朱寨融资租赁协议,,

(i)基石京信融资租赁须自西 安大唐电力购买朱寨租赁资产,代价为人民币57,554,072元;

及(ii)於收购后,基 石京信融资租赁 (作为出租人) 须将朱寨租赁资产出租予朱寨承租人 (作为承租 人) ,租期为96个月,租金总额估计为约人民币79,996,013元.此外,根煺 资租赁协议,朱寨承租人须向基石京信融资租赁支付约人民币4,086,339元的融资 租赁手续费. -

1 - 此外,於二零一八年十一月三十日,协鑫新能源集团: (a) 与西安大唐电力订立东海EPC补充协议,,

东海EPC协议的条款应予以修 订,致使西安大唐电力为东海承租人采购所有光伏电站设备及建材之总代价减少 至约人民币1,557,416元;

及(b) 与西安大唐电力订立朱寨EPC补充协议,,

朱寨EPC协议的条款应予以修 订,致使西安大唐电力为朱寨承租人采购所有光伏电站设备及建材之总代价减少 至约人民币1,439,001元. (东海融资租赁协议、朱寨融资租赁协议、东海EPC补充协议及朱寨EPC补充协议,统 称为 「当前协议」 ) 上市规则的涵义 由於东海融资租赁协议及朱寨融资租赁协议各自的适用百分比率概无超过5%,故订立 东海融资租赁协议及朱寨融资租赁协议均不构成上市规则第14章项下本公司的须予披 露交易. 由於无锡华光 (一家於中国注册成立的公司,其股份於上海证券交易所上市,股份代 号:600475) 持有高佳太阳能 (本公司附属公司,於本公告日期,本公司持有协鑫新能 源已发行股本约62.28%的权益) 约24.81%股权,故无锡华光为本公司附属公司层面的 关连人士 (但并非协鑫新能源的关连人士) .此外,无锡华光实际持有西安大唐电力约 90.33%的股权,故此西安大唐电力为本公司附属公司层面之关连人士 (但并非协鑫新 能源的关连人士) 的联系人. 由於东海买卖协议及朱寨买卖协议各自的最高适用百分比率 (按独立基准计算) 低於 1%,故订立东海买卖协议及朱寨买卖协议 (按独立基准计算) 均不构成上市规则第14A 章项下本公司的关连交易. 由於东海买卖协议及朱寨买卖协议乃於12个月期间内与西安大唐电力订立,故根 市规则第14A.81条,东海买卖协议及朱寨买卖协议将合并为本公司的一连串交易. -

2 - 由於东海买卖协议及朱寨买卖协议 (总计而言) 的最高适用百分比率超过1%但低於 5%,故订立东海买卖协议及朱寨买卖协议 (总计而言) 构成本公司的关连交易,及本公 司须遵守上市规则第14A章项下的申报及公告规定,但获豁免遵守上市规则第 14A.76(2)条项下的通函 (包括独立财务意见) 及独立股东批准规定. 1. 东海融资租赁协议的主要条款 (i) 日期: 二零一八年十一月三十日 (ii) 订约方: (1) 承租人: 东海承租人 (2) 出租人及买方: 基石京信融资租赁 (3) 卖方: 西安大唐电力 (4) 供应商: 镇江协鑫新能源 (iii) 东海融资租赁及东海买卖协议 根Ｈ谧首饬藜岸Ｂ蚵粜,(i)基石京信融资租赁须自西安大唐电力购 买东海租赁资产,代价为约人民币63,111,475元;

及(ii)於收购后,基石京信融 资租赁 (作为出租人) 须将东海租赁资产出租予东海承租人 (作为承租人) ,租期 为96个月,租金总额估计为人民币87,720,402元. (iv) 租金及手续费付款 根Ｈ谧首饬,东海承租人应向基石京信融资租赁支付的租金总额估计为 人民币87,720,402元,并分合共32期按季支付.东海融资租赁项下利率为中国 人民银行不时公布的五年以上期限适用基准贷款利率上浮61.0205%. 此外,根Ｈ谧首饬薜奶蹩,东海承租人须向基石京信融资租赁支付总额 约人民币4,480,915元的融资租赁手续费. 东海融资租赁的条款 (包括租赁租金、租赁利率及融资租赁手续费) 乃由基石京 信融资租赁与东海承租人参考(i)类似资产的融资租赁;

及(ii)类似融资租赁服务 的现行市场费率,经公平磋商后厘定. -

3 - 基石京信融资租赁根Ｂ蚵粜榫凸郝蚨Ｗ饬拮什Ω兜募鄹,乃由订 约方参考类似设备的平均公平市价及基石京信融资租赁同意将予提供的融资金 额,经公平磋商后厘定. (v) 东海租赁资产的所有权 於东海融资租赁期内,东海租赁资产的所有权将归基石京信融资租赁所有.待 东海融资租赁期届满且东海融资租赁项下到期的全部租赁租金和利息及任何其 他款项获全数支付后,东海承租人有权以象徵式购买价人民币100元向基石京信 融资租赁购买东海租赁资产. (vi) 东海融资租赁的担保安排 东海融资租赁项下的责任由南京协鑫东海担保、东海电费质押协议、东海股份 质押协议及东海承诺函担保. 2. 朱寨融资租赁协议的主要条款 (i) 日期: 二零一八年十一月三十日 (ii) 订约方: (1) 承租人: 朱寨承租人 (2) 出租人及买方: 基石京信融资租赁 (3) 卖方: 西安大唐电力 (4) 供应商: 镇江协鑫新能源 (iii) 朱寨融资租赁及朱寨买卖协议 根煺谧首饬藜爸煺蚵粜,(i)基石京信融资租赁须自西安大唐电力购 买朱寨租赁资产,代价为人民币57,554,072元;

及(ii)於收购后,基石京信融资 租赁 (作为出租人) 须将朱寨租赁资产出租予朱寨承租人 (作为承租人) ,租期为 96个月,租金总额估计为约人民币79,996,013元. (iv) 租金及手续费付款 根煺谧首饬,朱寨承租人应向基石京信融资租赁支付的租金总额估计为 约人民币79,996,013元,并分合共32期按季支付.朱寨融资租赁项下利率为中 -

4 - 国人民银行不时公布的五年以上期限适用基准贷款利率上浮61.0205%. 此外,根煺谧首饬薜奶蹩,朱寨承租人须向基石京信融资租赁支付总额 约人民币4,086,339元的融资租赁手续费. 朱寨融资租赁的条款 (包括租赁租金、租赁利率以及融资租赁手续费) 乃由基石 京信融资租赁与朱寨承租人参考(i)类似资产的融资租赁;

及(ii)类似融资租赁服 务的现行市场费率,经公平磋........