PDF《2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司》

2019 年4月2日.

2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

4 目录声明及提示

1 目录.4 释义.5 第一条 债券发行依据

7 第二条 本期债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要

12 第四条 认购与托管

15 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法

20 第八条 发行人基本情况

21 第九条 发行人业务情况

36 第十条 发行人财务情况

62 第十一条 已发行尚未兑付的债券

96 第十二条 募集资金用途

97 第十三条 偿债保证措施

113 第十四条 风险与对策

116 第十五条 信用评级

123 第十六条 法律意见

126 第十七条 其他应说明的事项

128 第十八条 备查文件

129 2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

5 释义 在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有 以下含义: 发行人/公司:指平凉市城乡建设投资有限责任公司. 平凉市政府:指平凉市人民政府. 本期债券: 指总额为

12 亿元的

2019 年平凉市城乡建设投资有限 责任公司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明 书》 . 主承销商/簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利 率区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记 录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 发行利率的过程. 申购和配售办法说明:发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券申 购和配售办法说明》 . 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年平 凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入.

2019 年平凉市城乡建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

6 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称 中国证券登记公司上海分公司 ) . 监管银行/债权代理人:指甘肃银行股份有限公司平凉分行(简称 甘肃银行平凉分行 ) . 账户及资金监管协议:指发行人与监管银行签署的《平凉市城乡 建设投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》 . 债权代理协议:指发行人与债权代理人签署的《平凉市城乡建设 投资有限责任公司公司债券债权代理协议》 . 债券持有人会议规则:指发行人为本期债券制定的《平凉市城乡 建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》 . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元. 本期债券募集说明书中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在 尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.