PDF《股票发行方案》

公告编号:2017-014

1 证券代码:835723 证券简称:宝海微元 主办券商:中山证券 江西宝海微元再生科技股份有限公司 (BOHIGH ZINC PRODUCT CO.

,LTD. (江西省萍乡市莲花县工业园区) 股票发行方案 主办券商 (深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼

7 层) 二零一七年四月 公告编号:2017-014

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2017-014

3 目录

一、公司基本情况

4

二、发行计划

4

(一)发行目的.4

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排.4

(三)发行对象之间、发行对象与现有股东之间的关联关系.10

(四)发行价格以及定价方法.10

(五)发行股份数量及预计募集资金总额.11

(六)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况.11

(七)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.11

(八)募集资金用途及使用计划.11

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.17

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项:17 (十一)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.17

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.18

四、其他需要披露的信息.18

五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容.18

(一)合同主体、签订时间.18

(二)认购方式、支付方式.19

(三)合同的生效条件和生效时间.19

(四)合同附带的任何保留条款、前置条件.19

(五)自愿限售安排.19

(六)估值调整条款.19

(七)违约责任.19

六、有关中介机构

19

(一)主办券商.20

(二)律师事务所.20

(三)会计师事务所.20 公告编号:2017-014

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一、公司基本情况 公司名称:江西宝海微元再生科技股份有限公司 英文名称:BOHIGH ZINC PRODUCT CO.,LTD. 证券简称:宝海微元 证券代码:835723 总股本:114,172,000 股 注册地:江西省萍乡市莲花县工业园区 邮编:337000

电话:0799-3463851 传真:0799-3463859

网址:http://www. chinabohigh.com 法定代表人:张跃萍 信息披露负责人:郭远远 联系地址:江西省萍乡市安源区跃进路恒隆国际大厦

801 室

二、发行计划

(一)发行目的 目前公司处于稳步发展阶段,对资金需求较大.本次定向发行的主要目的是 归还银行贷款以减少财务费用负担,补充公司及子公司流动资金,支持公司业务 拓展.

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、本次发行股份的发行对象为: (1)公司在册股东;

(2)公司的核心员工;

(3)合格外部投资者. 本次发行新增非公司现有股东累计不超过

35 名. 公告编号:2017-014

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2、公司的现有股东的认购情况: 序号 姓名 拟认购股份数量 (股) 认购金额 (元) 认购方式

1 张涛 8,000,000 40,000,000 货币 张涛,身份证号码:3205021970061XXXXX,男,1970 年出生,中国国籍, 加拿大永久居留权,硕士研究生学历.

3、公司的核心员工认购情况: 序号 名称 拟认购股份数量 (股) 认购金额 (元) 认购方式

1 张凯 1,260,000 6,300,000 货币

2 文建伟 1,254,000 6,270,000 货币