PDF《重庆九龙电力股份有限公司》

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 上市地点:上海证券交易所 重庆九龙电力股份有限公司 CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.

, LTD (注册地址: 重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村113号) 重大资产出售暨关联交易报告书摘要 (草案) 交易对方 住所、通讯地址 中国电力投资集团公司 北京市西城区金融大街28号院3号楼 独立财务顾问 上海市淮海中路98号 二一二年七月 重庆九龙电力股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书摘要(草案) 1-1-1-1 声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海交易所网站(www.sse.com.cn) ;

备查文件的查阅方式为:

(一)重庆九龙电力股份有限公司 联系地址:重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号 联系人:黄青华、凌娟

电话:023-68787928 传真:023-68787944

(二)海通证券股份有限公司 联系地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层1101室 联系人:杨楠、汤金海、李世文、陈哲

电话:010-58067888 传真:010-58067832 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证券监督管理委员会及其它政府机关对本次重大资产出售所做的任何 决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 重庆九龙电力股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书摘要(草案) 1-1-1-2 重大事项提示

一、本公司拟向中国电力投资集团公司出售非环保资产,包括重庆九龙电力 股份有限公司九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司 60.00%股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司80.00%股权、重庆中电自能科技 有限公司72.78%股权、重庆江口水电有限责任公司20.00%股权、重庆天弘矿业 有限责任公司40.00%股权,中国电力投资集团公司以现金购买上述资产. 本次交易不涉及股权变动,不会导致实际控制人变更. 根据中瑞岳华为交易标的出具的审计报告, 上述资产2011年度对应的经审计 的营业收入为253,859.03万元,占公司2011年度经审计的合并口径营业收入 399,584.95万元的63.53%,按照《上市公司重大资产重组管理办法》中的相关规 定,本次交易构成上市公司重大资产重组.同时由于中国电力投资集团公司为本 公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易.

二、本公司与中国电力投资集团公司就本次交易的相关事宜签订了《资产出 售协议》 ,相关资产的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的并经 有权的国有资产管理部门核准或备案的资产评估结果为基础, 由交易双方协商确 定. 沃克森出具的资产评估结果已经有权的国有资产管理部门备案, 根据该评估 结果,以2012年3月31日为评估基准日,标的资产对应的评估值为81,278.10万元, 经交易双方协商并签署《补充协议》 ,确定本次交易的交易价格为81,278.10万元.