PDF《岳阳纸业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书及股份...》

6 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年3月24 日 与公司的关联关系:无 与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排:无.

8、上海永瑞投资管理有限公司 企业性质:一人有限责任公司(自然人独资) 注册地址:浦东凌兆路

555 弄20 号 注册资本:30 万元人民币 法定代表人:顾滔 经营范围:投资管理,企业资产委托管理,工艺品、文化用品、办公用品、办 公设备、环保设备、喷泉设备、机械设备、橡塑制品、电线电缆、化工原料(除危 险品) 、家用电器、金属材料、建筑装潢材料、建筑保温材料、纺织服装面料、计算 机及耗材、网络设备的销售,计算机软件的开发,以上相关业务的咨询服务. (涉及 许可经营的凭许可证经营) . 认购数量:1,500 万股 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年3月24 日 与公司的关联关系:无 与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排:无.

9、广州高金技术产业集团有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址: 广州市高新技术开发区科学城揽月路

80 号广州科技创新基地综合服 务楼第六层 623A 单元 注册资本:58,880 万元人民币 法定代表人:凤翔 经营范围:自有资金投资实业.研究、开发:电子计算机软硬件、网络设备, 通信设备,电子产品,生物制品,塑料材料及产品,塑料模具、化工产品(不含易 燃易爆危险品) ,金属材料,绝缘材料及制品,汽车零件,家用电器.塑料模具,注7塑模具的技术服务.开发、加工、生产;

电子产品、通信设备. 认购数量:1,000 万股 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年3月24 日 与公司的关联关系:无 与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排:无.

10、广西君合投资有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:柳州高新区管委会办公大楼二层

18、19 号 注册资本:1,000 万元人民币 法定代表人:徐彪 经营范围:以自有资金进行非金融性投资活动;

机电产品、纸制品的销售;

社 会经济咨询服务(以上范围不含国家限制或禁止经营的项目) . 认购数量:1,500 万股 限售期:12 个月 限售期截止日:2008 年3月24 日 与公司的关联关系:无 与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排:无.

(五)保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论 意见.

1、保荐人的意见 广发证券认为: 岳阳纸业本次非公开发行股票遵循了公平、公正的原则,股票 的定价和股票分配过程合规,本次发行符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定.

2、发行人律师的意见 发行人律师北京市金台律师事务所认为, 发行人本次发行已最大程度地履行了 公平、公正的发行义务,不存在现实或者潜在的法律争议或其他可能引致的风险. 本次发行所涉及的特定发行对象、发行价格、发行数量、所涉及的询价及配售事项

8 符合《公司法》 、 《证券法》 、 《合同法》 、 《管理办法》 、 《发行与承销办法》等法律、 法规以及发行人关于本次发行的股东大会决议、中国证监会核准通知的规定,合法 有效.

二、本次发售相关机构 主承销商(保荐机构) 广发证券股份有限公司 法定代表人: 王志伟 办公地址: 广州市天河北

183 号大都会广场

38 楼

电话: 020-87553583 传真: 020-87555888 联系人: 杜俊涛、周伟、陈青、陈家茂、陆国庆 发行人律师事务所 北京市金台律师事务所 法定代表人: 皮剑龙 办公地址: 北京宣武区广安门南滨河路