PDF《广西桂东电力股份有限公司》

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景 广西桂东电力股份有限公司是

1998 年12 月4日由贺州市电业公司作为主要发起人, 以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入而成立的股份公司.2001 年1月12 日, 桂东电力

4500 万A股股票获得中国证监会批准上网发行并于当年

2 月28 日在 上海证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称 桂东电力 ,股票代码

600310 .2006 年8月份桂东电力完成股权分置改革.公司自

2001 年完成 IPO 以来,未向证券市场实施过再 融资行为. 公司目前注册资本 15,675 万元,注册地广西壮族自治区贺州市平安西路

12 号,法定 代表人温昌伟;

总股本 15,675 万股,其中限售股份 96,032,886 股,占61.265%,非限售 流通股 60,717,114 股,占38.735%,第一大股东为贺州市电业公司,持股 61.265% (96,032,886 股,限售期至

2009 年8月3日) . 公司是全国水利系统地方电力行业中以 110KV 输电线路环网运行、厂网合

一、网架 覆盖面最宽最完整的地方电力企业之一,电网内发供电相互配套,形成了完整统一的发 供电一体化体系,经营范围主要包括水力发电、供电,电力投资开发,供水,交通建设 及其基础设施开发等.公司以电力生产销售为主营业务,主要产品是电能,电力销售的 范围为广西东部区域县市,并与广西电网公司、广东郁南县、罗定市以及临近的湖南省 江永县、江华县、永州市等县市电网连网并互为交换电量.截止

2009 年3月底,公司控 制的已经投产发电的水电总装机容量为 29.85 万千瓦时(含控股子公司) ,其中权益装机 容量 22.56 万千瓦时.公司已自筹资金实施收购贺州市上程电力有限公司,其拟建设的上 程水电站装机容量为 10.326 万千瓦,目前即将开工建设第一期工程大田水电站,公司发 电能力将进一步得到提升. 我国 十一五 期间电力发展的基本方针是:深化体制改革,加强电网建设,大力 开发水电,优化发展煤电,积极发展核电,适当发展天然气发电,加快新能源开发,重 视生态环境保护,提高能源效率.作为清洁环保、可再生能源,国家一直鼓励并重点支 持水力发电的发展.根据 十一五 规划及国家可再生能源中长期发展规划制定的水电 发展目标,预计

2020 年以前平均每年需新增水电装机约 1,200 万千瓦.同时,中央及各 桂东电力 非公开发行股票预案

6 级政府陆续出台了一系列政策和措施,加大对可再生能源投资的扶持力度,为水电行业 持续健康发展奠定了良好基础,行业发展前景长期总体看好. 随着西部大开发战略、 西电东送 和泛珠三角合作的深入实施以及交通条件的不断改 善,公司电网覆盖区域的地方经济将步入较快的发展轨道,预计今后几年公司供电区域 内的电力需求仍将保持增长的趋势,为公司的持续发展提供了良好的机遇.公司属于水 电行业, 是国家 十一五 电力发展规划提倡的清洁能源和大力发展的产业, 符合国家正在 实施的可持续发展战略,国家对水电行业的扶持力度将进一步加大,对公司的发展创造 了良好的环境. 受金融危机影响,从2008 年10 月开始,全国发电量和电力需求量同时出现负增 长,但是水力发电仍保持一定比例的增长幅度.随着中央政府扩内需、保增长的各项措 施落实到位,电力需求逐渐回升.从2009 年开始,由于钢铁、有色金属、水泥等大工业 行业的恢复生产,我国南方电力经营形势得到好转,销售电量开始出现正增长.