PDF《国泰君 安证券股份有限 公司》

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9 年 年公 公司 司债 债券 券( (第 第一 一期 期) ) 信 信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

Investors Service Co.

, Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 国泰君安证券股份有限公司 公开发行

2019 年公司债券(第一期) 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安证券 )为全国性综合类 证券公司, 是2004 年最早被中国证券业协会评审为创新试点的证券公司之一. 2008-2018 年,公司连续多年在证券公司分类评价中被评为 A 类AA 级. 国泰君安证券由国泰证券和君安证券于

1999 年8月合并而成,初始注册 资金为 37.27 亿元.2001 年8月,公司对非证券类资产进行分离并完成变更登 记.后经历多次变更,截至

2014 年末注册资本增至 61.00 亿元.2015 年6月, 公司在上海证券交易所上市 (股票代码: 601211) , 注册资本变更为 76.25 亿元.

2017 年4月,公司发行 10.40 亿股 H 股,并超额配发 4893.38 万股.截至

2018 年末,公司注册资本为 87.14 亿元. 国泰君安证券实际控制人为上海国际集团有限公司(以下简称 上海国 际 ) ,上海国际为上海市国有资产监督管理委员会(以下简称 上海国资委 ) 独资所有.截至

2018 年末,上海国际合计控制公司股份比例为 32.73%.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 1. 国泰君安证券前十大股东情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 (%)

1 上海国有资产经营有限公司 1,900,963,748 21.82

2 香港中央结算(代理人)有限公司 1,197,671,720 13.74

3 上海国际集团有限公司 682,215,791 7.83

4 深圳市投资控股有限公司 609,428,357 6.99

5 中国证券金融股份有限公司 260,547,316 2.99

6 上海城投(集团)有限公司 246,566,512 2.83

7 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 1.77

8 全国社保基金理事会转持二户 151,104,674 1.73

9 一汽股权投资(天津)有限公司 112,694,654 1.29

10 香港中央结算有限公司 97,276,843 1.12 合计 5,412,925,524 62.11 资料来源:国泰君安证券

2018 年年度报告 注1: 列表中上海国有资产经营有限公司期末持股数量仅为其持有的国泰君安证券 A 股股数,另有 152,000,000 股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人 持有;

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为国泰君安证券非登记 H 股股东所持股份 的名义持有人;

注3:列表中深圳市投资控股有限公司期末持股数量仅为其持有的国泰君安证券 A 股股数,另有 103,373,800 股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人 持有;

注4:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人. 作为大型全国性综合类证券公司,国泰君安证券是国内最早开展各类创新 业务的证券公司之一.公司的资管业务、研究所、香港业务均为证券公司中首 开.目前公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资 咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券业务、证券投资 基金代销、代销金融产品业务、为期货公司提供中间介绍业务、股票期权做市 业务以及中国证监会批准的其他业务;