PDF《深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行...》

深圳能源集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券 上市公告书 证券简称:

17 深能 G1 证券代码:

112617 发行总额:

10 亿元 上市时间:

2017 年12 月4日上市地点: 深圳证券交易所 主承销商: 海通证券股份有限公司 签署日期:2017 年12 月

第一节 绪言 重要提示 深圳能源集团股份有限公司 (以下简称 公司 发行人 深圳能源 或 本 公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对深圳能源集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(以下简称 本次债券 )上市申请及 相关事项的审查, 均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证. 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自 行负责. 根据《公司债券发行与交易管理办法》 《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参 与发行认购, 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与 交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效. 经联合信用评级有限公司综合评定,发行人本次债券评级为 AAA,主体评 级为 AAA.本次债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为 2,544,900.61 万元(截至

2017 年9月30 日合并报表中股东权益合计);

本次债券上市前,发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 172,383.61 万元(2014 年、2015 年及

2016 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本次 债券利息的 1.5 倍.截至

2017 年9月30 日,发行人母公司资产负债率 56.26%, 合并口径资产负债率为 63.87%. 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定. 本次债券上市地点为深交所,本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具 体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 登 记公司 )的相关规定执行. 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌(以下简称 双边挂牌)上市交易.本次债券上市前,若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本次债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额.本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《深圳能源集团股份有限 公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行公告》和《深圳能源集 团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》 , 上述材料已刊登在《证 券时报》上.投资 者亦可到深圳证券 交易所网站(http://www.szse.cn)以及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)查询.

第二节发行人简介

一、发行人基本信息

1、发行人名称:深圳能源集团股份有限公司

2、英文名称:Shenzhen Energy Group Co, Ltd.

3、上市地点:深圳证券交易所

4、股票简称:深圳能源

5、股票代码:000027.SZ

6、注册资本:396,449.1597 万元

7、法定代表人:熊佩锦

8、公司设立日期:1993 年08 月21 日

9、营业执照注册号:91440300192241158P

10、 住所:深圳市福田区深南中路

2068 号华能大厦

5、

33、35-

36、38-41 层

11、 联系地址:深圳市福田区深南中路

2068 号华能大厦

5、

33、35-

36、 38-41 层

12、 邮政编码:518031

13、 联系

电话:0755-83684138

14、 联系传真:0755-83684128

15、 电子信箱:ir@sec.com.cn

16、 互联

网址:http://www.sec.com.cn/

17、 经营范围:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;

投资和经 营能提高能源使用效益的高科技产业;

投资和经营与能源相关的原材料 的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;

经营和进出口本公司能源项 目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;

投资和经营与能源 相配套的地产、 房产业和租赁等产业;

各种能源工程项目的设计、 施工、 管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业 务;

环保技术开发、转让和服务;

物业管理、自有物业租赁;

在合法取 得土地使用权范围内从事房地产开发经营;

从事信息系统运营维护,系 统集成,软件开发的信息技术服务;

计算机软硬件、电子产品、耗材、 办公设备的销售与租赁;

能提高社会经济效益的其他业务. 关于公司的具体信息,请见公司于

2017 年11 月20 日披露的《深圳能源集 团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》 (以 下简称 募集说明书 )

第五节.

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称 债券全称:深圳能源集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行绿 色公司债券. 债券简称:17 深能 G1. 债券代码:112617.

二、债券发行总额 本次债券的发行总额为

10 亿元.

三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2017〕1929 号 文核准 公开发行.

四、债券的发行方式及发行对象

(一)发行方式 本次债券面向符合 《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发 行, 采取簿记建档发行方式, 由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配 售.

(二)发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》 《深圳证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规规定的 并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 (法律、法规禁止购买者除外).

五、债券发行的主承销商 本次债券主承销商为海通证券股份有限公司.

六、债券面额及发行价格 本次债券面值

100 元,平价发行.

七、债券期限及品种 本次债券期限为

5 年, 附第

3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投 资者回售选择权.

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式:本次债券的票面利率将根据市场询价结果,由发 行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内最终确定为 5.25%.

2、还本付息的期限和方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.具体本息兑付 工作按照主管部门的相关规定办理.如果投资者行使回售选择权,则回售部分债 券的本金将在第

3 个计息年度末和利息一起支付. 年度付息款项自付息日起不另 计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息.具体本息兑付工作按照主管部门的相 关规定办理.

3、起息日:2017 年11 月22 日.

4、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理.

5、付息日:本次债券付息日为

2018 年至

2022 年每年的

11 月22 日(如遇 法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息 款项不另计利息).如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

11 月22 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则 顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息).

6、兑付日:本次债券的兑付日为

2022 年11 月22 日(如遇法定及政府指定 节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息) . 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为

2020 年11 月22 日 (如 遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑 付款项不另计利息).

7、调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第

3 年 末调整本次债券后

2 年的票面利率. 发行人将于本次债券存续期内第

3 个计息年 度付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是 否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使利率调整权,则 本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券存续期内第

3 个计息年度的投资者回 售登记期内进行登记, 将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择 继续持有本次债券. 本次债券第

3 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按 照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

9、 回售登记期: 投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给本公司的, 须于公司发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度起

5 个交易日内进 行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有本次债券并接受上述调整.

九、债券信用等级 根据联合信用评级有限公司出具的 《深圳能源集团股份有限公司

2017 年面向 合格投资者公开发行绿色公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本次债券信用等级为 AAA.在本次债券的存续期内,资信评级机构每年 将对公司主体信用等级和本次债券信用等级进行一次跟踪评级.

十、募集资金用途 本次绿色公司债券募集资金在扣除发行费用后,全部用于发行人宝安三期、 潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设. 十

一、募集资金的验资确认 截至

2017 年11 月24 日止,发行人共计募集货币资金人民币 100,000.00 万元,扣除承销费

1 万元后的募集资金净额为人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整 ($999,990,000.00),已由主承销商海通证券于

2017 年11 月24 日汇入发行人 在招商银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内.

第四节债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深交所 深证上[2017]785 号文同意,本次债券将于

2017 年12 月4日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易平台进行转让, 证券 简称为

17 深能 G1 ,证券代码为

112617 .

二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明,本次债券已全部登记托管在登记公司.

第五节发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据 单位:万元 项目

2017 年1-9 月/2017 年9月末

2017 年1-6 月/2017 年6月末

2016 年度/2016 年末

2015 年度/2015 年末

2014 年度/2014 年末 总资产 7,043,932.39 6,801,586.26 6,086,218.62 5,806,742.74 3,844,138.77 总负债 4,499,031.77 4,323,171.73 3,603,452.76 3,319,955.45 1,808,680.25 归属于母公司所有者权 益合计 2,223,060.02 2,160,528.90 2,160,804.88 2,171,135.52 1,771,121.53 营业收入 1,044,574.86 617,421.80 1,131,811.22 1,112,998.30 1,250,604.23 净利润 88,216.04 43,293.27 140,663.55 205,769.27 233,610.25 归属于母公司所有者的 净利润 80,369.39 40,331.12 134,707.03 179,038.46 203,405.35 经营活动产生的现金流 量净额 184,909.56 94,622.16 275,282.48 383,538.37 319,013.66 现金及现金等价物净增 加(减少)额24,577.84 5,720.64 -386,963.72 377,704.34 181,421.71

二、发行人合并报表口径主要财务指标 上述财务指标计算公式如下: A.流动比率=流动资产/流动负债 B.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 C.资产负债率=总负债/总资产 D.应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 E.存货周转率=营业成本/存货平均余额 F.总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均总资产 G.营业利润率=营业利润/营业收入 H.利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息;

I.利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息. 项目

2017 年1-9 月/2017 年9月末

2017 年1-6 月/2017 年6月末

2016 年度 /2016 年末

2015 年度 /2015 年末

2014 年度 /2014 年末 流动比率(倍) 0.72 0.70 0.73 0.88 0.87 速动比率(倍) 0.63 0.61 0.65 0.81 0.78 资产负债率(%) 63.87 63.56 59.21 57.17 47.05 应收账款周转率(次/年) 2.59 3.02 3.56 4.19 5.56 存货周转率(次/年) 4.64 5.74 5.51 5.82 7.54 总资产报酬率(%) 3.44 1.95 5.25 6.98 9.81 营业利润率(%) 11.02 9.60 16.52 20.45 18.01 利息保障倍数 1(倍) 32.83 利息保障倍数 2(倍) 10.93

第六节本次债券的偿付风险及对策措施

一、 偿债风险 公司目前经营情况和财务状良好.在本次债券存续期内,宏观经济环境、资 本市场状况、 国家相关政策等外部因素以及公司本身的经营活动存在着一定的不 确定性,这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量,可能导 致公司难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息, 从而 使投资者面临一定的偿付风险.

二、偿债计划

(一)利息的支付 本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次, 最后一期利息随本金的兑付 一起支付.

1、本次债券付息日为

2018 年至

2022 年每年的

11 月22 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息);

若投资人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

11 月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期 间付息款项不另计利息).

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理.利息支付的具体事项将 按照国家有关规定,由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明.

3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投 资者自行承担.

(二)本金的偿付

1、本次债................