PDF《上海新诤信知识产权服务股份有限公司》

? 1-1-1 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 SINOFAITH IP GROUP (住所:上海市浦东新区金科路

2889 弄2号B座2层02 单元) 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (福州市湖东路268 号)本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.

本招股说明书 (申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用. 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据. 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. ? 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. ? 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行新股不超过 1,607 万股, 且不低于发行后股本总额的 25% 每股发行价格 【】元(通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,并根据初 步询价结果确定发行价格) 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,427 万股 保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日?1-1-4 重大事项提示 发行人提醒投资者特别注意下列重大事项提示,并认真阅读本招股说明书

第四节 风险因素 的全部内容

一、关于本次发行方案的决策程序及内容

2015 年3月6日, 本公司召开了第一届董事会第七次会议, 会议审议了 《关 于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》的议 案.2015 年4月2日,本公司召开

2014 年度股东大会,通过了《关于公司申请 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》的议案,确定发行 方案如下: 公司首次公开发行人民币普通股股票的发行数量为不超过 1,607 万股,且占 本次发行后公司总股本的比例不低于 25%, 实际发行新股数量由董事会提请股东 大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定;

公 司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的,本次发行新股数量上限进行 相应调整.

二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

(一)实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员的承诺 孙凯、李长旭、王军、王加明、耿莹承诺: 自新诤信股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接 和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

新诤信上市后

6 个月 内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末 收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月;

上述承诺期限届 满后,在本人担任新诤信董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超 过其所持有的新诤信股份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不转让其所持有 的新诤信股份. ? 1-1-5 本人直接、 间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减 持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持 对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公 告. 本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、 间接持有的本次发行前已发行 的新诤信股份的,减持价格不低于本次发行的发行价,如自新诤信首次公开发行 股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的,发行价格和减持数量应相应调整. 上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;

(2)如 发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;

本人减持新诤信 股票时,将依照《公司法》、 《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺. 如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在新诤信股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

在符合 法律、法规及规范性文件规定的情况下,在10 个交易日内回购违规卖出的股票, 且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长

3 个月;

若因未履行承诺 事项而获得收入的,所得的收入归新诤信所有,并在获得收入的

5 日内将前述收 入付至新诤信指定账户;

若因未履行承诺事项给新诤信或者其他投资者造成损失 的,则依法赔偿新诤信或者其他投资者的相关损失.

(二)实际控制人控制的其他股东的承诺 上海新诤勤承诺: 自新诤信股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业 直接和间接持有的新诤信股份,也不由新诤信回购该部分股份;

新诤信上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月. 本企业直接、 间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后 ? 1-1-6 减持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减 持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前三个交易日予以公 告. 本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、 间接持有的本次发行前已 发行的公司股份的,减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行 股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的,发行价格和减持数量应相应调整. 上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;

(2)如 发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经承担赔偿责任;

本企业减持 新诤信股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规 定执行. 如违反前述承诺,本企业同意接受如下处理:在新诤信股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

在符 合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在10 个交易日内回购违规卖出的股 票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长

3 个月;

若因未履行 承诺事项而获得收入的,所得的收入归新诤信所有,并在获得收入的

5 日内将前 述收入付至新诤信指定账户;

若因未履行承诺事项给新诤信或者其他投资者造成 损失的,则依法赔偿新诤信或者其他投资者的相关损失.

(三)持股 5%以上的其他股东的承诺 悦达泰和承诺: 自新诤信股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和 间接持有的新诤信股份,也不由新诤信回购该部分股份. 本企业直接、 间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后 减持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减 持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前三个交易日予以公 告. ? 1-1-7 上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述 锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;

(2)如 发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经承担赔偿责任;

本企业减持 新诤信股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规 定执行. 如违反前述承诺,本企业同意接受如下处理:在新诤信股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

在符 合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在10 个交易日内回购违规卖出的股 票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长

3 个月;

若因未履行 承诺事项而获得收入的,所得的收入归新诤信所有,并在获得收入的

5 日内将前 述收入付至新诤信指定账户;

若因未履行承诺事项给新诤信或者其他投资者造成 损失的,则依法赔偿新诤信或者其他投资者的相关损失.

(四)持有公司股份的监事的承诺 白文涛承诺:自新诤信股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理本人直接和间接持有的新诤信股份,也不由新诤信回购该部分股份;

且在上述 承诺期限届满后,在新诤信处担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的 股份不超过本人所间接持有新诤信股份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不 转让本人所间接持有的新诤信股份;

若在新诤信股票上市之........