PDF《Disclosure》

特别提示 杭州诺邦无纺股份有限公司( 以下简称 诺邦股份 、 发行人 或 公司 )根 据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 )《 证券发行与承销管理办法》 ( 证监会令[第121号]) ( 以下简称 《 管理办法》 )、 《 首次公开发行股票并上市管理 办法》( 证监会令[第122号])等有关法规,中国证券业协会 ( 以下简称 协会 )《 首 次公开发行股票承销业务规范》( 中证协发 [201 6]7号)、 《 首次公开发行股票配售细 则》( 中证协发 [201 6]7号)、《 首次公开发行股票网下投资者管理细则》( 中证协发 [201 6]7号)等有关规定,以及上海证券交易所( 以下简称 上交所 )《 上海市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》 ( 上证发[201 6]1号)、 《 上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则》 ( 上证发[201 6]2号),中国证券登记结算有限公司上海分公司 ( 以 下简称 中国结算上海分公司 )的有关业务规则组织实施首次公开发行股票.

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台及中国结 算上海分公司登记结算平台进行.关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网 站(www.sse.com .cn)公布的《 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关 规定. 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化,敬请 投资者重点关注,主要变化如下:

1 、投资者在

201 7年 2月

1 0日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金.本 次网下发行申购日与网上申购日同为

201 7年 2月

1 0日( T日),其中,网下申购时间为 9:30-1 5:00,网上申购时间为 9:30-1

1 :30,1 3:00-1 5:00.

2、初步询价结束后,发行人和保荐人( 主承销商)将根据初步询价结果,按照申 购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后, 剔除拟 申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的

1 0%. 如 被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申 购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申 报时间由晚至早的顺序依次剔除 ( 申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为 准),直至满足拟剔除数量的要求. 当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该 价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于

1 0% . 剔除部分不得参与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申 购.

4、网下投资者应根据《 杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》 ( 以下简称 《 网下初步配售结果及网上中签结果公 告》 ),于201 7年 2月

1 4日(T+2日)1 6:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量, 及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据 《 网下初步配售结 果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在

201 7年 2月

1 4日( T +2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人 ( 主承销商)包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时,保荐人 ( 主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露. 具体中止条款请见本公告 十