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2013 年12 四川富临运业集团股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告

3 月10 日.本次评估基准日为

2015 年6月30 日.因此测算期间为

2013 年12 月10 日起至

2015 年6月30 日止. 1)承诺期间收益的计算 自2013 年12 月富临集团完成富临长运收购日,至本次评估基准日

2015 年6月30 日期间,富临长运实现的收益以经审计合并报表中的归属于母公司的净 利润为口径计算.2014 年度和

2015 年上半年,富临长运合并报表中归属于母公 司的净利润分别为 11,226.77 万元和 7,050.15 万元,合计金额为 18,276.92 万元. 2)承诺期间融资成本的计算 自2013 年12 月富临集团完成富临长运收购日,至本次评估基准日

2015 年6月30 日期间,富临集团产生的融资成本的计算,选取了专门为支付股权收购 对价款申请的银行贷款的期间实际融资成本作为计算依据,基本情况如下: 贷款银 行 性质 融资成本计算起止期间 贷款金额 (万元) 年化综合 成本率 融资成本 (万元) 工商银 行绵阳 新华支 行 初始贷 款2014.1.10-2014.12.17 4,948 6.30% 295.27 2014.1.2-2014.12.11 4,500 6.30% 270.11 2013.12.10-2014.11.20 5,000 6.30% 301.88 2013.12.10-2015.6.30 40,000 9.34% 5,882.00 展期 2014.12.18-2015.6.30 4,400 6.16% 146.06 2014.12.11-2015.6.30 4,000 6.16% 137.57 2014.11.25-2015.6.30 4,500 6.16% 167.09 小计 7,199.98 浦发银 行成都 分行 贷款及 展期 2013.12.10-2015.6.30 23,000 8.76% 3,130.17 2013.12.11-2015.6.30 24,000 10.03% 3,731.02 小计 6,866.94 攀枝花 商业银 行成都 分行 初始贷 款2013.12.10-2014.12.6 16,000 10.66% 1,687.20 展期 2014.12.11-2015.6.30 5,000 11.15% 311.38 2014.12.12-2015.6.30 5,000 11.15% 309.83 2014.12.26-2015.6.30 2,000 11.15% 115.26 小计 2,423.67 融资成本总计 16,490.59 注:上表中融资成本计算起算时间根据实际贷款时间与

2013 年12 月10 日 孰晚确定, 融资成本计算截止时间根据相关贷款到期时间与

2015 年6月30 日孰 早确定;

综合成本率包括合同利率、财务顾问费等.上表中部分一年期贷款存在 提前还款、展期续贷的情况,续贷金额根据资金情况调整. 四川富临运业集团股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告

4 3)承诺期间收益和融资成本的差额 富临长运最近一年一期经审计合并报表中的归属于母公司的净利润为 18,276.92 万元,富临集团在此期间产生的融资成本为 16,490.59 万元,二者相减 为1,786.33 万元,为正数.故富临长运注入公司的参考价格定价公式为: 富临长运注入公司的参考价格=富临长运的 99.9699%股份的评估值-(承诺 期间富临长运的收益-承诺期间富临集团收购富临长运承担的融资成本) (3)交易对价的确定 富临集团于

2013 年11 月出具的 《关于收购四川省成都长途汽车运输 (集团) 公司相关事项的承诺函》 :

二、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时,相关资 及业务的作价原则如下: 由你司委托具有证券从业资格的中介机构对该部分资产 及业务进行审计、评估,确保公允定价,具体作价方式如下:

(一)本次收购完 成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间, 若该等资产及业务产生 的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为正数, 则注入该等资产及 业务的作价为评估结果减去该部分差额.