PDF《海际证券有限责任公司（报告）》

海际证券有限责任公司(报告) 关于北京青果灵动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市辅导工作报告 (第一期) 海际证券〔2017〕137 号 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,以及海际证券有限责任公 司(以下简称 海际证券 或 辅导机构 )与北京青果灵动科技股 份有限公司(以下简称 青果灵动 或 公司 )于2017 年4月12 日签订的 《北京青果灵动科技股份有限公司与海际证券有限责任公司 之首次公开发行上市辅导协议》 (以下简称 《辅导协议》 ) ,海际证 券受聘担任青果灵动首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市 项目辅导工作的辅导机构,中国证监会北京监管局于

2017 年4月14 日受理了青果灵动上市辅导备案登记材料.

现将辅导工作进展情况汇 报如下:

一、本期辅导工作情况

(一)辅导经过 本辅导期内,海际证券辅导人员对青果灵动开展的辅导工作具体 如下:

1、海际证券下发全面尽职调查清单,对青果灵动展开了详尽的 尽职调查,通过核查青果灵动历次工商变更登记资料、三会资料、行 业资料、重大合同、产权证书、财务报表、纳税凭证等相关文件,对 取得的工作底稿进行归档和整理.

2、通过与青果灵动的管理层,以及各业务环节的相关负责人员 的访谈,了解公司各业务板块的业务模式、经营情况、行业发展与竞 争状况,以及行业和公司的风险因素与事项等.

3、在辅导小组及各中介机构的协助下,青果灵动完善了公司治 理结构,健全了公司治理制度,6 月13 日召开董事会审议通过新增

2 名独立董事,成立了董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会,建立《重大信息内部报告制度》、《募集资金管 理办法》、《投资者关系管理制度》、《规范与关联方资金往来的管 理制度》、《信息披露事务管理办法》、《独立董事工作制度》以及 董事会各委员会工作细则等管理制度体系的议案.

4、与公司管理层讨论募投项目的选择、必要性及可行性,确定 募投项目方向及募集资金金额.

5、海际证券及康达律师对青果灵动及其子公司的历史沿革进行 了梳理,通过对历史股东及现有股东的访谈,确认青果灵动及其子公 司的股权清晰,不存在产权纠纷.

6、辅导工作小组初步制定 IPO 申报工作安排,确定了主要时间 节点.

7、海际证券协同公司召开中介机构协调会,就本次尽职调查中 发现的主要问题进行讨论, 结合公司实际, 共同商讨解决问题的办法, 督促公司进一步强化内部控制,健全财务管理,提高会计信息质量, 以及持续规范运作.

8、 海际证券联合北京市康达律师事务所 (以下简称 康达律师 ) 、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 天职国际 )制 作辅导培训材料并进行了两次辅导授课,授课时间为

6 个小时,授课 内容包括公司治理与规范运作的法律法规,上市条件、流程、审核重 点关注问题及相关案例,课后,辅导工作小组向辅导对象提供了新的 辅导课件等学习材料,督促其进行全面系统的证券市场相关知识学 习.

(二)承担本期辅导工作的机构及辅导人员情况

1、承担本期辅导工作的中介机构 保荐机构:海际证券 律师事务所:北京市康达律师事务所 审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)