PDF《丹东港集团有限公司》

丹东港集团有限公司 DANDONG PORT GROUP CO.

,LTD. (注册地址:丹东市临港产业园区大东港区) 公开发行2016年公司债券(第二期) 上市公告书 证券简称:16丹港02 证券代码:136863 发行总额:人民币5.5亿元 上市时间:2016年12月1日上市地:上海证券交易所 主承销商/簿记管理人 (注册地址:广州市天河区珠江东路

11 号18-19 全层) 签署日期:二O一六年十二月 丹东港集团有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)上市公告书

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第一节 绪言 重要提示 丹东港集团有限公司(以下简称 公司 、 发行人 或 本公司 )董 事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的法律责任. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对丹东港集团有限公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对 本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证.因公司经营与收 益的变化等导致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经联合信用评级有限公司(以下简称 联合信用 )综合评定,本期债券 的信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA 级;

本期债券上市前,发 行人

2016 年6月30 日的净资产为 1,267,610.39 万元(截至

2016 年6月30 日 合并财务报表中的所有者权益合计) , 合并报表口径的资产负债率为 76.96% (母 公司口径资产负债率为 76.97%);

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度 实现的年均可分配利润为 106,486.66 万元(2013 年、2014 年及

2015 年合并财 务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利 息的 1.5 倍,发行人的财务指标符合相关规定. 丹东港集团有限公司公开发行

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第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 中文名称:丹东港集团有限公司 英文名称:DANDONG PORT GROUP CO., LTD.

二、发行人注册地址 注册地址:丹东市临港产业园区大东港区

三、发行人注册资本 注册资本:633,800,000.00 美元

四、发行人法定代表人 法定代表人:王文良

五、发行人基本情况

(一)公司经营范围 港口公用码头设施的经营;

沿海、内河货运;

港口装卸、仓储、物流、货 物包装服务;

砂石销售;

集装箱装卸仓储、装箱、拆箱、维修、中转、堆存、 冷藏、衡重、拼箱、联运业务;

提供港区客货中转服务及客运代理;

为船舶进 出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;

为船舶提供岸电、物料、生活品 供应、船员接送;

船舶污染物(含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾) 接收、围油栏供应服务;

船舶污染清除作业;

航道、港口及海岸工程施工;

港 口设施、设备租赁.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动). 丹东港集团有限公司公开发行

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(二)公司主营业务及所属行业

1、发行人的主要业务及所属行业 根据

2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)的行 业划分标准和中国证监会