PDF《湖北国创高新材料股份有限公司》

湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.

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517 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 新时代证券有限责任公司 (北京市西城区金融大街

1 号A座8层) 湖北国创高新材料股份有限公司 招股意向书摘要 2-2-1 湖北国创高新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 湖北国创高新材料股份有限公司 招股意向书摘要 2-2-2 目录

第一节 重大事项提示

3

第二节 本次发行概况

7

第三节 发行人基本情况.8

一、发行人基本情况.8

二、历史沿革情况.8

三、有关股本情况.9

四、发行人所处行业竞争情况及主营业务情况.10

五、发行人的资产情况.14

六、同业竞争和关联交易情况.16

七、董事、监事和高级管理人员.21

八、控股股东及实际控制人基本情况.26

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.27

第四节 募集资金运用.40

一、募集资金投资项目的基本情况.40

二、项目投资总额和募集资金投入的时间进度.40

三、对项目发展前景的分析.40

第五节 风险因素及其他重要事项.43

一、风险因素.43

(一)主要原材料供应商相对集中的风险.43

(二)净资产收益率下降的风险.43

(三)资产负债率较高的风险.43

(四)因折旧费用大量增加而导致的利润下降风险.43

(五)管理水平无法适应规模扩张的风险.44

(六)市场区域相对集中的风险.44

(七)市场竞争不规范的风险.44

(八)主要技术失密的风险.44

二、其他重要事项.45

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.46

第七节 备查文件

47 湖北国创高新材料股份有限公司 招股意向书摘要 2-2-3

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为 8,000 万股,本次拟发行 2,700 万股普通股, 发行后总股本 10,700 万股,上述股份全部为流通股.受实际控制人高庆寿先生 控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司(简称 国创集团 )及公司股东 湖北长兴物资有限公司(简称 湖北长兴 )承诺:自公司股票上市之日起三十六 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由发行人回购其持有 的公司股份.公司股东深圳市前景科技投资有限公司(简称 深圳前景 )及周红 梅承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份.同时作为 担任公司董事的周红梅还承诺: 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份 不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;