PDF《湖北楚天智能交通股份有限公司》

通讯及智能终端设备的研发、制造、 销售和技术咨询.(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(二)本次债券的核准情况 本次债券的发行已经公司于

2018 年9月28 日召开的第六届董事会第十九次 会议审议通过, 并经公司于

2018 年10 月18 日召开的

2018 年第二次临时股东会 大会会议表决通过. 经中国证监会(证监许可[2019]65 号文)核准,发行人获准在中国境内向合 格投资者公开发行面值总额不超过

12 亿元(含12 亿元)的公司债券.

(三)本次债券及本期债券的主要条款 1.发行主体:湖北楚天智能交通股份有限公司. 2.本次债券名称:湖北楚天智能交通股份有限公司

2018 年公开发行公司债 券(面向合格投资者). 3.本次债券发行总额:不超过

12 亿元(含12 亿元),分期发行. 湖北楚天智能交通股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

2 4.本次债券期限:不超过

5 年. 5.本期债券名称:湖北楚天智能交通股份有限公司

2019 年公开发行公司债 券(第一期). 6.发行规模:本期债券发行总额为

6 亿元. 7.票面金额:本期债券面值为人民币

100 元. 8.发行价格:本期债券面值

100 元人民币,平价发行. 9.债券期限:本期债券发行期限为

5 年期固定利率债券,附第

3 年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权. 10.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率, 发行人将于第

3 个计息年度付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率 以及调整幅度的公告, 若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利 率仍维持原有票面利率不变. 11.投资者回售选择权:在发行人就本期债券发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度付息 日将持有的本期债券按照票面金额全部或部分回售给发行人. 12.回售登记期:自发行人就本期债券发出关于是否调整票面利率及调整幅 度的公告之日起

5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式对本期债券进行回 售申报. 债券持有人的回售申报经确认后不可撤销,相应的公司债券面值总额将 被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则被视为放弃回售选择权,继续持有本 期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定. 13.债券利率及其确定方式债券初始票面利率将根据网下询价簿记结果,由 发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定, 不超过国 家限定的利率水平.本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利. 14.发行方式、发行对象与配售规则:本期债券向合格投资者公开发行,具 体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告. 湖北楚天智能交通股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

3 15.债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关........