PDF《华泰联合证券有限责任公司》

2018 年度持续督导意见

3 充协议

(二) 》 份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

(二) 》 独立财务顾问/华泰联 合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 审计机构/华信会计师 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注: 本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 这些差 异是由于四舍五入造成的. 关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之

2018 年度持续督导意见

4 目录 声明.1 释义.2 目录.4

一、交易资产的交付或者过户情况.5

二、交易各方当事人承诺的履行情况.6

三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况.14

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状.15

五、公司治理结构与运行情况.17

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项.18 关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之

2018 年度持续督导意见

5 2016 年12 月28 日,中国证监会印发《关于核准新希望六和股份有限公司 向燕君芳等发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2016]3187 号) ,核准上市公司 向燕君芳发行 18,862,487 股股份、向高展河发行 16,005,714 股股份、向金河投资 发行 7,950,974 股股份、 向田战军发行 1,556,471 股股份、 向丰意投资发行 956,581 股股份、向香源投资发行 826,875 股股份、向康顺户发行 713,382 股股份、向雷 宁利发行 486,397 股股份、 向燕岁芳发行 421,544 股股份购买本香农业 70%股权. 华泰联合证券担任新希望上述发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾 问,依照《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定,对新希望进行持续督导.本独立财务顾问现 就2018 年度相关事项的督导发表如下意见:

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)相关资产过户或交付情况

2017 年1月5日,杨凌示范区工商行政管理局核准了杨凌本香农业产业集 团有限公司(以下简称 本香农业 )的股东变更事项.至此,本香农业 70%股 权已过户至上市公司名下,本香农业成为上市公司控股子公司.

(二)新增股份登记及上市情况 上市公司已于

2017 年1月11 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司提交相关登记材料, 并于

2017 年1月16 日收到中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司 股份未到账结构表》 和 《证券持有人名册 (在册股东与未到账股东合并名册) 》 . 经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式 列入公司的股东名册.

2017 年1月24 日,上市公司本次增发股份在深交所上市.

(三)期间损益的确认与归属 根据上市公司与燕君芳等

9 名交易对方签署了 《发行股份及支付现金购买资 产协议》及其补充协议,约定:自基准日起至股权交割日止,本香农业在此期间 产生的收益由本香农业在股权交割日后的新老股东享有;