PDF《证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 上市地点：深圳证》

1 证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 上市地点:深圳证券交易所 汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况报告书暨上市公告书 独立财务顾问 二一五年十二月

2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

公司财务负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证上市公告书 中财务会计资料真实、完整. 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次发行股份购买资产并募集配 套资金完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的 投资风险,由投资者自行负责. 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 以做出谨慎的投资决策.公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意. 本公司提醒广大投资者注意: 上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《汉麻产业投资股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订 稿) 》 全文及其他相关文件, 该等文件已刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

3 目录 公司声明.2 目录

3 释义

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第一节 本次交易的基本情况.9

一、本次交易方案概述.9

(一)资产置换.9

(二)发行股份购买资产.9

(三)发行股份募集配套资金.10

二、本次上市公司发行股份的基本情况.11

(一)交易主体.11

(二)交易标的.11

(三)交易价格.11

(四)发行股份的定价原则及发行价格.12

(五)发行数量.13

(六)上市地点.13

三、本次发行前后相关情况对比.14

(一)本次发行前后股本结构比较.14

(二)本次发行前后公司前

10 名股东情况.14

(三)本次发行前后主要财务数据比较.15

四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.17

五、本次发行前后上市公司控制权发生变化.17

六、本次交易完成后,上市公司仍具备股票上市条件.17

第二节 本次交易的实施情况.18

一、本次重组的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记 等事宜的办理状况.18

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.21

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

21

四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.21

五、相关协议及承诺的履行情况.21

六、相关后续事项的合规性及风险.22

七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见.22

第三节 本次新增股份上市情况.24

一、新增股份上市情况.24

二、新增股份的限售安排.24

第四节 持续督导.26

一、持续督导期间.26

二、持续督导方式.26

三、持续督导内容.26

第五节 备查文件及相关中介机构联系方式.27

一、备查文件.27