PDF《互联网+、大数据战略充分利好软硬件平台、数据服务提供商 ...》

计算机行业周报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格

1 of

17 [Table_MainInfo] 互联网+、大数据战略充分利好软硬件平台、数据服务提供商 DD 计算机行业周报 分析师: 齐艳莉 SAC NO: S1150511010015

2015 年11 月23 日[Table_Summary] 投资要点: ? 行情走势 上周, 沪深

300 指数上涨 0.

75%, 计算机行业上涨 4.00%, 行业跑赢大盘 4.75 个百分点,其中硬件板块上涨 2.30%,软件板块上涨 2.40%,IT 服务板块上 涨10.81%.个股方面,立思辰、七喜控股、同有科技等涨幅居前,而浩云科 技、高伟达、四方精创等则跌幅居前. ? 国际市场动态 微软宣布与惠普企业公司合作发展云计算业务;

LG 开发自家移动支付平台 LG Pay 挑战苹果和三星;

安全至上 微软成立信息安全防御运营中心. ? 国内市场动态 传微众银行拟融资

10 亿美元,以拓展贷款业务等. ? A 股上市公司重要动态信息 千方科技:与首开鸿城签署《战略合作框架协议》 ,拓展智慧出行、智能停车 场业务;

全通教育:发布全课网 2.0,继续发力在线教育;

梅安森:与中节能 环保投资发展(江西)有限公司签署战略合作框架协议;

东华软件:与智中 能源设立合资公司,进军能源互联网;

东软集团:与林洋电子签署合作协议, 布局能源互联网;

易华录:与石狮市政府签战略合作协议;

高伟达:收购盈 行金融信息服务(上海)有限公司 30%股权,加码互联网金融业务;

立思辰: 签署并购意向书,继续加码在线教育业务. ? 投资策略 上周,大盘震荡上行,成交量较前周略有萎缩,中小板及创业板表现强于大 盘,成交量与前周基本持平.计算机行业继续上涨并跑赢大盘,IT 服务板块 表现强势,软件板块则相对较弱.个股方面涨多跌少,增发、并购等新复牌 个股涨幅较大,云计算、大数据及信息安全类个股同样涨幅居前,而前期涨 幅较大的次新股则出现整体回调.整体看,资金在板块内的轮动使行业短期 内振幅增加.年初以来,国家不断提及互联网+概念,肯定互联网经济对中国 经济换档升级的带动作用,多数地方政府、传统企业也积极响应国家号召, 粉粉向互联网+领域转型, 上马数据中心、 云平台, 加速线下业务向线上拓展. 我们认为,在地方政府、传统企业向互联网领域转型的过程中,离不开软硬 件平台的支撑,因此在软硬件领域的投入势必将逐步加大,以支撑互联网+战略,计算机行业内企业转型也大多数依托原有业务优势向云化、数据化和平 台化等方向转型,符合下游需求,因此行业有望充分受益于国家互联网+及大 行业研究证券研究报告行业周报[Table_Author] 证券分析师 齐艳莉 022-28451625 qyl_tj@126.com [Table_Contactor] 助理分析师 王洪磊 SAC No: S1150114080004 wanghl@bhzq.com [Table_IndInvest] 子行业评级 软件 看好 硬件 中性 IT 服务 中性 [Table_StkSuggest] 重点品种推荐 飞利信 增持 四维图新 增持 中科曙光 增持 东方国信 增持 华宇软件 增持 [Table_IndQuotePic] 最近一季度行业相对走势 [Table_Doc] 相关研究报告 股票报告网整理http://www.nxny.com 计算机行业周报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格

2 of

17 数据战略的推动.在业绩贡献层面,我们认为,互联网+、大数据等战略的实 施,必将沿着 硬件-基础软件-平台软件-运营 的路径进行,因此互联网+、 大数据战略的持续推进,必将使数据中心、软硬件支撑平台等信息技术基础 设施领域率先受益,待软硬件平台检完毕后在进行运营,获取运营收益.综上,我们看好软硬件、系统集成类企业短期内业绩高成长的潜力,加之信息 安全、国产替代等因此,国产软硬件产品厂商有望充分受益.此外,我们看 好云计算、大数据及信息安全领域厂商的投资机会,1)云计算、大数据厂商. 在互联网+战略实施过程的中后段,对云端服务、数据服务及运营服务的需求 将逐步增加,云计算及大数据厂商将充分受益;