PDF《於其他市场发布的公告》

0 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.09(2)条而作出. 兹载列中国南方航空股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的《中国南方航空股份有 限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书》 ,仅供参阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一零年十一月一日 於本公告日期,本公司的董事包括执行董事司献民、李文新、王全华、刘宝衡、谭万庚、张 子芳、徐杰波和陈振友以及独立非执行董事王知、隋广军、贡华章和林光宇.

0 中国南方航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票 之发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 二一年十月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本发行情况报告书内容的真实、准 确和完整,并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

0 目录目录.0 释义.0

第一节 本次发行的基本情况.1

一、本次发行履行的相关程序.1

二、本次发行证券的情况.2

三、本次发行的发行对象概况.3

(一)发行对象和发行数量

3

(二)发行对象的基本情况

4

(三)发行对象与发行人关联关系

6

四、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见.6

(一)保荐机构意见.6

(二)发行人律师意见.7

第二节 本次发行前后南方航空的基本情况

8

一、本次发行前后前十名股东情况.8

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

8

(二)本次发行后公司前十名股东情况

8

二、本次发行对公司的影响.8

(一)公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.9

(二)公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

10

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况.10

(四)公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形 ,或公司为控股股 东及其关联人提供担保的情形

10

(五)本次非公开发行 A 股对公司负债情况的影响.10

第三节 发行人声明.11

第四节 发行人及为本次发行出具专业意见的中介机构情况

12

第五节 有关中介结构声明.14

一、保荐人声明.14

二、联席主承销商声明.15

三、会计师事务所声明.16

四、发行人律师声明.17

第六节 备查文件.18

一、备查文件.18

二、查询地点.18

三、查询时间.18

四、信息披露网址.18

0 释义在本报告书中,除特别说明,下列词语具有如下涵义: 公司/本公司/南方航空/ 发行人 指 中国南方航空股份有限公司 南航集团 指 中国南方航空集团公司 南龙控股 指 南龙控股有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 保荐机构/平安证券 指 平安证券有限责任公司 联席主承销商 指 平安证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有 限责任公司、招商证券股份有限公司 发行人律师 指 广东正平天成律师事务所 上交所 指 上海证券交易所 H 股指经中国证监会核准向境外投资者发行、经香港联合交易所有限 公司审查上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交 易的普通股 本次非公开发行 A 股/本 次非公开发行/本次发行 指 中国南方航空股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向包 括南航集团在内的不超过