PDF《协鑫集成科技股份有限公司》

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2019-040 协鑫集成科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称 公司 )本次非公开发行拟募集资 金总额不超过 423,200.00 万元(含本数) ,本次非公开发行股票数量按照本次非 公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出, 发行数量不超过 1,012,480,000 股(含1,012,480,000 股) ,且不超过本次非公开发行前公司总股本 的20%. 本次发行完成后, 公司总股本将有一定幅度增加. 现就本次发行完成后, 公司每股收益的变动情况分析如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 423,200.00 万元(含本数) ,本 次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的 发行价格计算得出,发行数量不超过 1,012,480,000 股(含1,012,480,000 股) ,且 不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%. 本次发行完成后, 公司总股本将有 一定幅度增加.现就本次发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:

(一)主要假设

1、假设本次非公开发行于

2019 年6月底实施完毕,该完成时间仅为估计, 最终以本次发行实际完成时间为准.

2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即1,012,480,000 股,该发行 股票数量仅为估计,最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准.

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化.

4、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务 费用、募集资金投资项目产生效益)等的影响.

5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响.

6、2019 年与

2018 年业绩持平(此假设仅用于计算本次发行对主要指标的 影响,不代表公司对

2019 年经营情况及趋势的判断) .

7、假设公司

2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或派发 红股.

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设的前提下, 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 对比如下: 项目2018.12.31 /2018 年度 2019.12.31/2019 年度 未考虑本次发行 考虑本次发行 期末总股本(万股) 506,505.58 506,505.58 607,753.58 归属于母公司所有者的净利润(万元) 4,512.07 4,512.07 4,512.07 扣除非经常性损益后归属母公司所有 者的净利润(万元) 3,497.03 3,497.03 3,497.03 期末归属于上市公司股东的净资产 (万元) 424,858.80 429,370.87 852,570.87 基本每股收益(元/股) 0.0090 0.0090 0.0081 稀释每股收益(元/股) 0.0090 0.0090 0.0081 扣除非经常性损益的基本每股收益 (元/股) 0.0070 0.0070 0.0063 扣除非经常性损益的稀释每股收益 (元/股) 0.0070 0.0070 0.0063 加权平均净资产收益率(%) 1.07 1.07 0.71 扣除非经常性损益的加权平均净资产 收益率(%) 0.83 0.83 0.55 注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算. 本次发行完成后公司总股本增加, 短期内将导致每股收益等财务指标出现一 定程度的摊薄.