PDF《证券简称：西部资源》

3、国家政策鼓励非公有制企业参与国有企业改革,发展非公有资本控股的 混合所有制企业 2013年11月, 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 明确指出: 积极发展混合所有制经济.国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相 互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式,有利于国有资本放 大功能、保值增值、提高竞争力,有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、

3 共同发展.允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济.鼓励 非公有制企业参与国有企业改革,鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业, 鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度. 公司通过本次非公开发行募集资金,竞买恒通客车和交融租赁国有股权,符 合国家鼓励发展混合所有制的政策导向,有利于推进本次非公开发行的顺利实 施.

4、增强上市公司实力,提高公司抗风险能力和可持续发展能力 公司目前主要从事有色金属采选及冶炼加工, 由于有色金属行业属于资源型 行业,周期性较强,宏观经济变化直接影响公司盈利能力,公司面临较大的经营 风险和未来资源枯竭的风险.公司具有丰富的锂矿资源,对相关的下游产业应用 已开展了充分的调研和一定的技术储备.通过实施本次非公开发行,能使公司快 速切入具有广阔市场前景的新能源产业,增强上市公司实力,提高公司抗风险能 力,同时也可以实现公司现有资源的优化配置使用,有利于公司的可持续发展.

(二)本次非公开发行的目的 公司通过实施本次非公开发行进入新能源汽车行业, 可以加快公司产业体系 的建设,增强公司实力,有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力和增加抗 风险能力. 同时, 本次非公开发行完成后, 公司能够充分发挥上市公司资本平台、 公司治理和管理经验优势,把握新能源汽车等新兴战略产业快速成长的机遇,推 动公司战略规划的实施,实现公司的可持续发展.

二、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额人民币361,800万元,该募集资金在扣除 发行费用后将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额

1 收购深圳市五洲龙汽车有限公司 80%股权并增资 200,000.000

2 收购重庆恒通客车有限公司 59%股权 32,634.729

3 收购重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.55%股权 86,967.300

4 收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司 35%股权 6,769.175

4 5 补充流动资金 35,428.796 合计 361,800.000 若实际募集资金净额少于上述项目投资总额, 则不足部分由公司自筹资金解 决.公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额等事项 进行适当调整. 在募集资金到位前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况, 以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换.

三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

(一)募集资金投资项目的必要性分析

1、增加上市公司业务,提高持续盈利能力 公司目前主要从事铜矿、铅锌矿、锂矿等有色金属采选及冶炼加工.有色金 属行业是我国工业体系必不可少的组成部分, 得益于我国经济的快速发展以及大 规模的基础设施建设,铜、铅、锌为代表的有色金属需求不断增长;