PDF《丹化化工科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联...》

1 证券代码:600844

900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临2015-013 丹化化工科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

1、公司拟向包括控股股东江苏丹化集团有限责任公司(以下简称 丹化集 团 )在内的不超过

10 名特定投资者非公开发行股票,发行数量区间为 3,700~ 27,300 万股(含本数) ,募集现金不超过 187,549.88 万元.其中:丹化集团拟以 现金 25,000 万元认购公司本次非公开发行股票.

2、根据本次非公开发行 A 股股票的方案,公司拟向金煤控股集团有限公司 (以下简称 金煤控股 ) 、上海银裕投资咨询中心(普通合伙)和上海金煤化工 新技术有限公司(以下简称 上海金煤 )购买其所持公司子公司通辽金煤化工 有限公司(以下简称 通辽金煤 )合计 19.46%股权;

其中:金煤控股持有通辽 金煤化 13.25%股权,按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规 定, 金煤控股作为公司重要子公司持股比例 10%以上股东, 与公司构成关联方关 系;

上海金煤持有通辽金煤 2.47%股权,公司原董事长曾晓宁担任上海金煤董事 长,同时公司董事王斌担任上海金煤总经理,根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定,上海金煤与公司构成关联方关系.

一、关联交易概述 公司拟向包括控股股东丹化集团在内的不超过

10 名特定投资者非公开发行 股票不超过 27,300 万股(含本数) ,募集现金不超过 187,549.88 万元.其中:丹 化集团拟以现金 25,000.00 万元认购公司本次非公开发行股票,并与公司签署了 附生效条件的《非公开发行股份之股份认购协议》 ,丹化集团认购公司本次非公 开发行股票构成关联交易.

2 根据本次非公开发行 A 股股票的方案,公司拟向金煤控股、上海银裕投资 咨询中心(普通合伙)和上海金煤购买其所持公司子公司通辽金煤合计 19.46% 股权,其中:金煤控股持有通辽金煤 13.25%股权,按照《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》的规定,金煤控股作为公司重要子公司持股比例 10% 以上股东, 与公司构成关联方关系, 因此, 金煤控股向公司转让通辽金煤 13.25% 股权构成关联交易;

上海金煤持有通辽金煤 2.47%股权,公司原董事长曾晓宁担 任上海金煤董事长,同时公司董事王斌担任上海金煤总经理,根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定,上海金煤与公司构成关联方关系.因此,上海 金煤向公司转让通辽金煤 2.47%股权构成关联交易. 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 《关于公司与江苏丹化集团有限 责任公司签署附生效条件的非公开发行股份之股份认购协议的议案》和《关于公 司与金煤控股集团有限公司等公司签署附生效条件的股权转让协议的议案》 ,关 联董事张华龙、王斌、李国方、成国俊已就上述议案回避表决,尚需提交股东大 会审议.

二、关联方概况

(一)丹化集团 公司名称:江苏丹化集团有限责任公司 公司住所:丹阳市北环路12号 法定代表人:王斌 注册资本:13,813.80万元 注册号码:321181000000020 成立日期:1990年02月15日 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交 换树脂制造销售.化工设备、中密度纤维板及其延伸产品制造、安装,压力容器 制造,工业生产资料物资供销,建材、装潢材料经销,室内装璜工程施工,经济 信息、 化工技术、 化工管理咨询服务, 本企业自产化工产品及相关技术出口业务, 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的