PDF《本公司发行永城煤电控股集团有限公司2009年度第一期短期融》

永城煤电控股集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行永城煤电控股集团有限公司2009年度第一期短期融 资券已在中国银行间市场交易商协会备案, 备案不代表交易商协会对 永城煤电控股集团有限公司2009年度第一期短期融资券的投资价值 做出任何评价, 也不代表对永城煤电控股集团有限公司2009年度第一 期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买永城煤电控股集 团有限公司2009年度第一期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资 风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的永城煤电 控股集团有限公司2009年度第一期短期融资券, 均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 永城煤电控股集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义

1

第二章 风险提示

3

一、与本期短期融资券相关的风险.3

二、与国家法律政策有关的风险.3

三、发行人市场相关的风险.4

四、 与发行人经营相关的风险

5

第三章 发行条款

7

一、本期短期融资券的发行条款.7

二、发行人本期短期融资券的发行安排.8

第四章 募集资金的用途

10

一、本期募集资金主要用途:10

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.10

第五章 发行人基本情况

11

一、发行人概况.11

二、发行人历史沿革.11

三、发行人股权结构情况.12

四、独立性经营情况.12

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.13

六、发行人组织结构.18

七、公司治理结构和高级管理人员介绍.20

八、发行人主营业务情况分析.23

九、发行人所处行业状况及竞争优势分析.29

(一)发行人所处行业状况.29

(二)发行人竞争优势和所处行业地位.37

第六章 发行人主要财务状况

40

一、公司过去三年又一期财务会计报表.40

二、偿债能力、盈利能力和运行效率的分析.57

三、有息债务.64

四、关联交易情况.65

五、发行人或有事项.66

六、发行人其他规范运作情况.69

七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.69 永城煤电控股集团有限公司

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

4

八、其他需要说明的事项.71

第七章 发行人资信状况

72

一、信用评级情况.72

二、发行人及子公司资信情况.74

第八章 本期短期融资券的担保

76

第九章 本期短期融资券税务等相关问题

77

一、营业税.77

二、所得税.77

三、印花税.77

第十章 信息披露

78 第十一章 投资者保护机制

80

一、违约事件.80

二、投资者保护机制.80

三、 不可抗力