PDF《云南省公路开发投资有限责任公司》

90 亿元公 司债券的决议》 ,同意公司公开发行不超过人民币

50 亿元的公司债券,期限不超 过5年. 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

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(二)发行人股东云南省交通厅于

2015 年5月8日出具了《云南省交通运 输厅关于省公路投资公司发行公司债券的批复》 (云交财〔2015〕106 号) ,批复 同意发行人公开发行不超过

50 亿元的公司债券.

(三)经中国证监会证监许可〔2015〕2613 号文核准,发行人获准在中国 境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过

50 亿元的公司债券.

三、本期债券的主要条款

(一)发行主体:云南省公路开发投资有限责任公司.

(二)债券名称:云南省公路开发投资有限责任公司

2016 年公开发行公司 债券(第二期) .本期债券分为两个品种,品种一期限

5 年,债券存续期第

3 年 末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,简称

16 滇路

02 ;

品 种二期限

5 年,简称

16 滇路

03 .

(三)发行总额:本期债券发行规模为

10 亿元.其中品种一发行规模为

5 亿元;

品种二发行规模为

5 亿元.本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受 限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发 行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权.

(四)品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是 否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的 发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%.

(五)债券利率或其确定方式、定价流程:本期债券采用固定利率. 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人和簿记管理人根据利 率询价确定利率区间后通过簿记建档方式确定,不超过国家限定的利率水平.本 期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利.

(六)调整票面利率选择权:对于本期债券的品种一,发行人有权决定是否 在本期债券存续期的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率. 发行人将于本期 债券存续期内第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的 云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券募集说明书摘要

6 信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告;

若发 行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变.

(七)回售选择权:对于本期债券的品种一,发行人发出关于是否调整本期 债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第

3 个 计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人或选择继续持有本期债券;

本期债券第

3 个计息年度付息日即为回 售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

(八)回售登记期:对于本期债券的品种一,投资者选择将持有的本期债券 全部或部分回售给发行人的, 须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及 调整幅度的公告之日起

5 个交易日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续 持有本期债券并接受上述调整.