PDF《曼荼罗》

1 曼荼罗 NEEQ:835005 江苏曼荼罗软件股份有限公司 年度报告

2015 2 公司年度大事记2015 年4月27 日,公司通过了 CMMI5 认证, 能力成熟度集成模型,五级为最高级.

2015 年8月, 公司获得计算机信息系统集成及 服务二级资质.

2015 年9月,公司完成股份改造,整体变更为 股份有限公司并完善了公司治理.

2015 年10 月,公司承接河北全省二级及以上 医疗机构数据交换服务工作,实现省级平台为 主的市场销售格局.

2015 年12 月24 日,公司在全国中小企业股份 转让系统挂牌,证券简称:曼荼罗,证券代码:

835005 2015 年,公司完成区域门诊电子病历对无锡

6 家市属医院的覆盖,填补行业空白,为后续分 级诊疗应用的开展奠定基础. 公告编号:2016-014

3 目录

第一节声明与提示

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第二节公司概况

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第三节会计数据和财务指标摘要

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第四节管理层讨论与分析

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第五节重要事项

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第六节股本变动及股东情况

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第七节融资及分配情况

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第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节公司治理及内部控制

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第十节财务报告

37 公告编号:2016-014

4 释义 释义项目 释义 曼荼罗、公司、本公司、股份公司、曼 荼罗股份 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司 曼荼罗有限 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司的前身无锡曼荼罗软件 有限公司,于2004 年6月9日设立 报告期 指2015 年度 CMMI

5 指CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration,是 能力成熟度集成模型,分为五个等级.五级为最高级, 即优化管理级 计算机信息系统集成及服务二级资质 指 息系统集成资质是对企业从事信息系统集成及服务综 合能力和水平的客观评价,集成资质分为一级、二级、 三级和四级四个等级,其中一级最高. 上海润创 指 上海润创软件有限公司 重庆曼荼罗 指 重庆曼荼罗软件有限公司 北京衔众 指 北京衔众信息服务有限公司 《公司章程》 指 《江苏曼荼罗软件股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (2014 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 (2014 年修订) 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司董事会 监事会 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司监事会 股东会 指 江苏曼荼罗软件股份有限公司股东大会 主办券商、华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2016-014

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第一节 声明与提示 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司销售存在季节性波动风险 由于公司客户以国内医院、卫生管理部门等机构为主,客户对 信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每 年上半年制定采购计划,需要通过预算、审批、招标、合同签 订等流程,许多项目尚需要纳入财政预算、政府采购,周期相 对较长.因此公司客户主要集中在上半年进行招投标、签订合 同,项目投资则主要集中在下半年,收入确认下半年相对较多. 技术人员流失的风险 软件开发行业属于高新技术行业,技术要求较为严格,拥有一 支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障.公司 需要做好技术人员的引进和稳定工作,避免公司面临核心技术 人才流失的风险.近年来,公司采取多种激励措施稳定核心技 术人员队伍,并逐步建立合理、健康、稳定的人力资源储备, 为公司业务的进一步扩张奠定了良好的基础. 受医疗卫生行业波动影响较大的风 险 公司是一家以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术 服务为主,并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的软件 企业,公司产品主要应用于医院、各级医疗卫生行政管理机构 等医疗卫生机构.因此,公司的业务发展与医疗卫生行业信息 化进程密切相关. 如果未来我国经济环境发生变化,医疗卫生行业产生波动或者 发展放缓,政府及医疗卫生机构对信息化建设投入的减少,将 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅 读. 公告编号:2016-014

6 对公司业务发展和业绩产生不利的影响;

同时,新医疗体制改 革给行业及公司带来了巨大的市场机遇,但如果新医改政策未 能按计划顺利实施,也会对公司的发展带来一定的不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2016-014

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第二节公司概况

一、基本信息 公司中文全称 江苏曼荼罗软件股份有限公司 英文名称及缩写 Mandalat Software Corporation Co., Ltd. 证券简称 曼荼罗 证券代码

835005 法定代表人 鲁冰青 注册地址 江苏无锡新区菱湖大道

200 号创新园 F 区5号楼 办公地址 江苏无锡新区菱湖大道

200 号创新园 F 区5号楼 主办券商 华泰证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路

228 号 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 闵志强 鲍伦虎 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路

106 号万达广场商务楼 B 座19-20 楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐华 电话 0510-85223671 传真 0510-85223065 电子邮箱 xuh@mandalat.com.cn 公司网址 www.mandalat.com.cn 联系地址及邮政编码 无锡新区菱湖大道

200 号创新园 F 楼5号楼 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 无锡新区菱湖大道

200 号创新园 F 楼5号楼

三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年12 月24 日 行业(证监会规定的行业大类) I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电子病历、移动医疗、区域卫生信息化、医院信息平台等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 43,606,670 控股股东 无 实际控制人 鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

320213000052248 否 公告编号:2016-014

8 税务登记证号码

320200763550748 否 组织机构代码 76355074-8 否 公告编号:2016-014

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 96,011,352.32 86,799,663.70 10.61% 毛利率 58.65% 57.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 20,142,709.50 15,325,521.68 31.43% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 15,924,105.08 13,512,243.55 17.85% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 41.24% 116.82% - 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 32.61% 103.00% - 基本每股收益 0.46 0.35 31.43%

二、偿债能力 单位: 元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 164,551,251.12 129,049,067.27 27.51% 负债总计 75,827,108.15 107,267,633.80 -29.31% 归属于挂牌公司股东的净资产 88,724,142.97 21,781,433.47 307.34% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 0.62 227.42% 资产负债率 46.04% 83.05% - 流动比率 1.65 0.94 - 利息保障倍数 6.78 4.52 -

三、营运情况 单位: 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -19,189,472.78 -35,633,185.30 - 应收账款周转率 1.27 1.90 - 存货周转率 5.56 3.49 - 公告编号:2016-014

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四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 27.51% 35.28% - 营业收入增长率 10.61% 68.45% - 净利润增长率 31.43% 174.72% -

五、股本情况 单位: 股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 43,606,670 35,200,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 - 带有转股条款的债券 0.00 0.00 - 期权数量

0 0 -

六、非经常性损益 单位: 元 项目 金额 政府补贴 4,905,600.00 其它非经常损益 57,323.54 非经常性损益合计 4,962,923.54 所得税影响数 744,319.12 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 4,218,604.42

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有) 科目 本期期末(本期) 上年期末(去年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 公告编号:2016-014

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第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司是一家专业提供医疗信息化解决方案的高新技术企业,集研发、销售、服务、运营于一体,面向 医疗卫生领域不同层面用户,提供创新、实用、贴合医疗改革方向的信息系统和服务产品.公司是国内最 早以电子病历为核心、 区域医疗协同为目标、 支撑医疗资源整合的医疗医疗 IT 企业, 服务于全国

23 个省、 直辖市的

400 多家大中型医疗机构和众多卫生主管部门,是行业标准制定的主要参与者. 报告期内,公司进一步深化 医疗信息服务 这一战略,深耕区域医疗信息化市场,加快患者端应 用产品的研发具体表现在三个方面:1)在软件产品销售方面,在既有以电子病历优势的基础上,区域医 疗数据中心、医联体协同服务平台、医院信息集成平台、移动医疗等产品与服务在全国全面铺开;

2)在 布局大健康、大数据发展基础建设方面,公司销售区域规模和级别全面升级,尤其是在华北、华南与华东 区域,区域项目以河北省卫计委项目为突破口,实现省级平台和数据中心为主的市场销售格局;

3)推出 导诊、连线护理、健康管理等基于智能终端的患者端应用,通过已经建立的区域医疗数据中心等后台系统 的支撑,实现医患互动,客户基础好的各个省内建立示范点,在区域项目中导入居民健康服务和大数据分 析的概念,以点带面形成复制推广的阶段. 报告期内, 公司积极探索数据资源和医疗资源的整合价值, 引入战略投资者中国人民健康保险股份有 限公司,为大健康和大数据服务奠定扎实的基础. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾

2015 年是公司成立以来具有重要里程碑的一年:1)公司完成股份改造,整体变更为股份有限公司并 完善了公司治理;

2)公司股票在股份转让系统挂牌;

3)公司业绩取得长足发展,报告期内,公司实现营 业收入 9601.14 万元,比去年增长 10.61%,实现净利润 2014.27 万元,比去年增长 31.43%. 报告期内, 公司获得计算机信息系统集成及服务二级资质与 CMMI5 认证, 新取得

20 多项软件著作权. 公司创新落实研发管理制度,研发产品线全面升级,进一步完善技术团队建设,优化组织和能力建设.公 司项目实施服务团队始终坚持以客户满意度为导向, 建立项目难点的预警和风险管理制度, 保障所有项目 风险的闭环管理. 报告期内,公司始终围绕 医疗信息服务 战略目标,围绕现有公司客户资源,紧跟国家医疗政策, 布局大健康、大数据发展的基础建设,在全国

23 个省形成多元化的销售,一是形成老客户的二次销售, 二是公司区域项目以河北省卫计委项目为突破口,进入省级项目的市场销售布局. 公告编号:2016-014

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1、主营业务分析 (1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 96,011,352.32 10.61% - 86,799,663.70 68.45% - 营业成本 39,698,700.40 7.46% 41.35% 36,944,111.80 67.00% 42.56% 毛利率 58.65% - - 57.44% - -- 管理费用 12,815,761.40 -2.29% 13.35% 13,115,810.16 -1.47% 15.11% 销售费用 17,023,203.72 3.13% 17.73% 16,506,907.26 4.00% 19.02% 财务费用 4,098,965.62 -13.06% 4.27% 4,714,517.33 57.02% 5.43% 营业利润 18,789,800.02 39.77% 19.57% 13,442,992.89 417.32% 15.49% 营业外收入 5,541,592.02 5.62% 5.77% 5,246,514.30 -54.81% 6.04% 营业外支出 796.10 -91.17% 0.00% 9,016.41 - 0.01% 净利润 20,142,709.50 31.43% 20.98% 15,325,521.68 174.72% 17.66% 项目重大变动原因:

1、营业利润同比增长 39.77%:由于公司加强内控管理,提高项目实施效率,推行预决算和经营责任 体管理制度,效果明显.营业成本和期间费用同比下降或上涨速度低于收入增长速度,导致营业利润较上 年有较大幅度增长.

2、营业外支出同比下降 91.17%:上年公司处置固定资产损失 9,016.41 元,由于基数太小,导致两 年变动比例很大.

3、净利润同比增长 31.43%,由于营业利润同比增长 39.77%所致. (2)收入构成 单位:元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 96,011,352.32 39,698,700.40 86,799,663.70 36,944,111.80 其他业务收入 - - 0.00 0.00 合计 96,011,352.32 39,698,700.40 86,799,663.70 36,944,111.80 按产品分类分析: 单位: 元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入 比例 上期收入金................