PDF《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年》

1 证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2018-086 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年 非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 根据国务院办公厅国办发〔2013〕110 号《关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会证监会 [2015]31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》等规定的要求,为保障中小投资者利益,宁夏嘉泽 新能源股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了 具体的填补回报措施, 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺.

具体情况如下:

一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响

(一)财务指标计算主要假设

1、假设本次非公开发行方案于

2019 年6月底实施完毕,该完成 时间仅为估计,用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经 中国证监会核准并实际发行完成时间为准.

2、假设本次发行数量为发行上限,即38,660.00 万股(该发行 数量仅为估计,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 准) ,最终募集资金总额为人民币 256,000 万元,且不考虑发行费用 的影响.

3、计算

2019 年公司本次发行前与发行后的总股本时,不考虑本 次增发以外的其他因素对股本可能造成的影响.

4、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、利润 分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响.

5、假设上市公司不进行现金分红.

6、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状 况(如财务费用、募投项目产生效益)等的影响.

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的 影响.

8、 假设

2018 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为

2018 年前三季度算术平均值的

4 倍, 假设

2019 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照-10.00%、 0.00%和10.00%的业绩变动幅度测算.该假设仅用于计算本次非公开 发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 并不代表公司对

2018 年度、2019 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测.

9、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况和市场情况等方面 没有发生重大变化.

10、 以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标影响之用,并不构成公司的盈利预测.投资者不应据

3 此进行投资决策.投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担 赔偿责任.

(二)对公司主要指标的影响 基于上述假设, 公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影 响,具体情况如下: 项目 2018年/2018-12-31 2019年/2019-12-31 本次发行前 本次发行后 期末总股本(万股) 193,300.00 193,300.00 231,960.00 加权平均总股本(万股) 193,300.00 193,300.00 212,630.00 情形一:假设