PDF《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司》

东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗证券"、"保荐机构")作为 中节能万润股份有限公司(以下简称"万润股份"、"公司")持续督导之保荐 机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规 的要求,对万润股份

2016 年非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审 慎核查,并发表如下意见:

一、本次解除限售股份和公司股本基本情况 万润股份限售股份和股本情况如下: 经中国证券监督管理委员会

2016 年7月26 日下发的 《关于核准中节能万润 股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]1314 号)核准,万润股 份于

2016 年7月29 日以非公开发行的方式发行人民币普通股 (A 股) 23,782,036 股,每股发行价格为人民币 43.

31 元,并于

2016 年8月18 日在深圳证券交易所 上市.本次非公开发行后,公司总股本由 339,871,250 股增加为 363,653,286 股. 2017年5月15日公司实施以资本公积-股本溢价部分向全体股东每10股转增 15股的权益分配方案, 截至公告之日,公司总股本为909,133,215股,其中限售 股132,614,592股, 占公司总股本的14.59%,限售股中的59,455,089股是公司2016 年非公开发行的股份.

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《万润股份:非公开发行股票发行情况 报告暨上市公告书》做出如下承诺: 承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让, 同意中国证券登 记结算有限责任公司予以限售期锁定.

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺.

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情 况,公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况.

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年8月18日(星期五).

2、本次解除限售的股份数量为42,450,934股,占公司总股本的4.67%.

3、本次申请解除股份限售的股东为6名,涉及证券账户12户,其中,深圳福 星资本管理有限公司质押股份4,593,835股, 其余证券账户均不存在冻结、质押 的情形.

4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下: 序号股东名称 账户名称 所持限售股份 总数(股) 本次解除限售 股份数量(股) 备注

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